챗GPT금융감독원이 집계한 업권별 PF 익스포져에 따르면, 2023년 말 대비 2024년 말 익스포져가 증가한 업권은 증권이 유일했다. 증권을 제외한 업권의 익스포져는 203조원에서 171조원으로 32조원 줄었지만, 증권업은 28조원에서 31조원으로 늘었다. 증권업의 PF 부실여신(유의등급+부실우려등급)은 3.4조원으로 전체 익스포져의 3.4% 수준이었다. 그러나 2024년 말 기준 3.7조원의 대손충당금과 준비금을 적립해
종로구 낙원동 283-15 일대 오피스개발 투시도(사진=서울시)아이엠증권(iM증권)이 최근 100억~200억원 규모의 부동산 PF 유동화증권 셀다운 물량을 연이어 인수하며 ‘틈새 전략’에 속도를 내고 있다. 대형 증권사가 주도한 PF 딜에서 주관사 경쟁보다는 협력자로 참여해 자산을 늘리고 포지션을 확장하는 방식이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아이엠증권 SPC는 다음
여의도 증권가(게티이미지뱅크)부동산PF 시장에서 총액인수 방식이 증권사 투자금융(IB)업계의 대세로 자리 잡고 있다. 신규 부동산PF 딜이 급감하고 주관사 선정 경쟁이 치열해지면서, 기존의 일부 대출분을 보유(캐리)하는 방식보다 총액인수를 통한 금융 주관이 선호되고 있다. 20일 IB업계에 따르면 교보증권은 최근 총액인수에 활용할 북(Book, 자기자금 운용한도)으로 약 5000억
HJ중공업 서울사옥(사진=한국토지신탁 홈페이지)삼성증권이 'HJ중공업 서울사옥' 운영 리츠인 케이원제24호의 우선주(종류주) 315억원을 군인공제회에 셀다운(주식양도)했다. 삼성증권은 지난해 8월 이 오피스 매입 거래 당시 브릿지대출 315억원을 제공했다가 지난 3월 우선주로 전환하고 이번에 엑시트(자금회수)한 것이다. 한국토지신탁의 케이원제24호용산위탁관리리츠는 최근 주주간 주식 양수도 계약에 따라 최대 주주가 25.38%
한국투자증권이 이랜드파크 소유 호텔·콘도 등을 담보로 500억원의 담보대출을 제공한 뒤 셀다운(대출채권 양도)을 마무리지었다. 대출금이 담보인정가(LTV)대비 41%로 안정적 수준인데다 이랜드리테일이 자금보충을 약정한 것이 셀다운에 기여했다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 한투증권은 지난 1월 말 이랜드파크에 2년 만기 500억원의 담보대출을 주선해 제공했다. 담보는 켄트호텔 광안리, 글로리콘도
태영건설 여의도 사옥태영건설이 지난 9월 여의도 사옥을 담보로 1900억원의 대출을 받은 것과 관련해 대출채권 인수 및 주선사인 KB증권과 하나증권의 셀다운(대출채권 재양도) 계획에 차질을 빚고 있다. 차주인 태영건설의 워크아웃 신청 루머 등이 제기되자 심리적 공포에 쌓인 대주들이 지갑 문을 닫아버렸기 때문이다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 태영건설은 지난 9월 15일
NH투자증권이 서울 강남 호텔의 3600억원 담보대출을 주관한 이후 중순위 대출채권의 셀다운(양도)에 들어갔다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 NH투자증권은 지난달 강남 논현동 임피리얼팰리스호텔의 3600억 담보대출을 주관하고 인출을 마쳤다. 선순위 2000억원, 중순위 1250억원, 후순위 350억원으로 각각 구성됐다. 후순위는 NH투자증권(270억원) 직접 대출과 NH투자증권의 유동화증권 80억원(뉴월드아이피제육차)이 참여했다. 선순위와 중순위
산업은행은 1분기 중 사우디의 그린수소생산플랜트 건설사업에 8500만달러를 대출할 계획이다. 해외에서 그린수소 관련 금융 경험을 쌓고 국내에도 시장이 열리는 수소액화플랜트 분야에서 본격적인 금융지원에 나설 계획이다. 그런데 걱정되는 게 있다. 일단 이런 대규모 대출을 실행한 뒤에는 대출채권을 만기까지 그대로 갖고 있어야 한다. 중간에 다른 금융기관에 재매각(셀다운)할 수 없어서다. 국가계약법과 대부업법이
