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스타필드 청라 개발 조감도돔구장(멀티스타디움)과 복합쇼핑몰을 결합한 ‘스타필드 청라’ 복합시설 개발사업의 자금조달 구조가 윤곽을 드러냈다. 신세계그룹과 외부 투자자인 하나금융그룹이 7000억원의 에쿼티를 충당하고, 1조2000억원 규모의 본 PF를 모집하는 방식이다. 당초 에쿼티 파트너로 알려졌던 맥쿼리자산운용 대신 하나금융이 참여하게 되면서 전체 파이낸싱 일정이 순연됐다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계의 부동산개발 자회사인
보람상조의 역삼 도시형 생활주택 사업장(사진=네이버지도)보람상조가 서울 강남권에서 추진 중인 도시형생활주택 개발사업이 준공을 5개월 앞두고 500억원 리파이낸싱을 마무리했다. 22일 IB업계에 따르면, 보람상조그룹 계열사인 보람상조개발과 보람상조리더스는 역삼동 782번지 외 4필지에서 시행 중인 도시형생활주택 사업의 PF대출을 500억원 규모로 이날 차환했다. 이번 리파이낸싱은 2022년 9월 실행된 430억원 규모의 PF대출을 증액 차환한
코람코자산신탁 본사 전경코람코자산신탁이 추진했던 충북 진천군 광혜원 실원리 물류센터 개발 프로젝트가 사실상 무산됐다. 코람코는 해당 부지를 매입하기 위해 설립한 프로젝트금융투자회사(PFV)에 대한 투자금을 전액 손상 처리했으며, 계약금 25억 원도 몰취당했다. 20일 금융감독원 전자공시에 공시된 감사보고서에 따르면, 코람코자산신탁은 공동기업으로 분류된 ‘현강코람코광혜원PFV’에 대해 약 12억9200만 원의 손상차손을 인식했다. 이에 따라
서울시 여의도 BNK투자증권 사옥 (사진=BNK금융)BNK투자증권이 남양주 왕숙지구에서 진행되는 대토보상 개발사업에 407억원 규모의 사업비를 주선했다. 신규 부동산 금융 딜이 줄어든 상황에서 대토보상 개발이라는 틈새 시장을 공략한 사례다. 20일 IB업계와 한국기업평가에 따르면 BNK투자증권은 전일 대토사업 시행 주체인 ‘왕숙대토위원회’를 차주로, 두 개의 SPC(헤라왕숙, 브루트왕숙)를 통해 각각 276억원, 131억원의
수서역 환승센터 복합개발 조감도(사진=한화 건설부문)한국투자증권과 미래에셋증권이 서울 강남구 ‘수서역 환승센터 복합개발사업’ 본 PF(프로젝트파이낸싱) 금융 조달을 위한 준비에 착수했다. 자금 모집 규모는 약 2조원에 내외에 이를 것으로 전망되며, 이는 올 들어 모집중인 서리풀 복합개발 PF(5조3500억원), 힐튼호텔 부지 철거 PF(2조2000억원) 다음으로 큰 규모다. 19일 투자은행(IB)
게티이미지뱅크부동산신탁업계가 올해 1분기 72억원(합산 기준)의 흑자 전환에 성공했다. 적자를 기록한 신탁사는 14곳 중 5곳으로, 직전 분기 10곳에서 절반 수준으로 줄었다. 다만 흑자 전환의 배경에는 대손비용 감소가 크게 작용했으며, 핵심 수익원인 토지신탁(개발신탁) 보수는 2017년 이전 수준까지 후퇴했다. 19일 한국신용평가가 발표한 ‘부동산신탁업 1분기 실적 리뷰’에 따르면 1분기 14개
불광역 역세권 청년주택 전경(사진=네이버지도 거리뷰)미래에셋증권이 서울 불광역 인근 역세권 청년주택 사업에 460억 원 규모의 자금 조달을 주선했다. 주택도시보증공사(HUG)의 모기지보증을 활용한 거래로, 지난달 ‘삼성동 마에스트로’ 청년주택에 이은 두 번째 사례다. 19일 IB업계에 따르면 이번 대출은 대조PFV가 이날 미래에셋증권이 설립한 SPC ‘디에프제일차’로부터 받은 것이다. 만기는 2026년
수성레이크 우방아이유쉘 조감도JB자산운용이 기업구조조정(CR)리츠를 활용한 미분양 아파트 매입에 본격 나섰다. 첫 투자처인 ‘수성레이크 우방아이유쉘’을 포함해 총 6개 사업장에서 누적 1조원 이상의 미분양 물량을 리츠에 담는다는 전략이다. 18일 리츠정보시스템에 따르면, JB운용이 설립한 'JBYSK제2호CRF리츠'는 지난 16일 대구 수성구 파동에 위치한 ‘수성레이크 우방아이유쉘’ 미분양 288세대를 매입 완료했다. 공매를 통해 확보했으며,
부산 해운대구 우동 646-7번지 일대 위치도(사진=네이버지도)마스턴제149호해운대우동PFV가 추진 중인 부산 해운대 우동 오피스텔 개발사업이 910억원의 채무를 상환하지 못해 기한이익을 상실(EOD)했다. 이에 따라 담보 부동산에 대한 공매 절차가 진행될 예정이며, 주요 채권자인 범농협 측은 대출채권을 취합해 부실채권(NPL) 전문업체에 통매각하는 방안을 검토 중이다. 16일 투자은행(IB) 업계에
챗GPT 이미지이번 기고에서 이야기할 주제는 투자금융에서 자주 접하게 되는 IM(투자소개서, Information Memorandum)입니다. 참고로 IM 자료를 해석하고 분석하는 데에는 정해진 공식이 있는 건 아닙니다. 하지만 자신만의 기준과 방식으로 내용을 재구성해보면, 딜을 분석하고 준비하는 데 훨씬 도움이 됩니다. 그동안 제가 경험을 통해 익힌 IM 자료 해석 방법을 공유해보려 합니다. 인수금융(
안평물류센터 조감도(사진=리얼밴티지)싱가포르 부동산 투자 플랫폼 ‘리얼밴티지(RealVantage)’가 ESR의 한국 법인 ‘ESR켄달스퀘어’와 손잡고 경기도 이천 라스트마일 물류센터인 안평 프로젝트 개발에 나선다. 총 투자금은 5500만달러(약 713억원)로, 리얼밴티지의 첫 한국 진출이자 최대 규모 투자 중 하나다. 지난 14일 일 양사는 공동 성명을 통해 이번 투자가 리얼밴티지
챗GPT 이미지자산유동화는 은행이나 기업이 보유한 자산(대출, 부동산, 미래 수익 등)을 특수목적법인(SPV)에 양도하고, 이를 기반으로 증권(ABS)을 발행해 자금을 조달하는 방식이다. 이 구조는 은행의 대출 여력을 키우고, 기업은 자본을 확보하며, 투자자에게는 새로운 투자 기회를 제공한다. 하지만 2008년 금융위기 이후 규제 강화와 높은 진입 장벽으로 인해 발행
