NH투자證, 여의도 파크원 1.7조 리파이낸싱 주관 유력

1조7000억원대에 이르는 서울 여의도 파크원(Parc 1) 리파이낸싱대출과 관련, NH투자증권이  금융주관사를 맡을 것으로 보인다.  지난 2016년 PF대출과 2020년  첫 리파이낸싱(준공 후 담보대출)에 이어 이번에도 파크원 관련 대규모 담보대출 주선의 총대를 메게 됐다.

10일 투자금융(IB)업계에 따르면 파크원 개발 및 임대사인 Y22프로젝트금융투자(PFV)는 최근 리파이낸싱 금융주관사 선정을 위한 입찰을 벌였고 NH투자증권을 우선협상대상자로 선정했다. 이번 주관사 입찰 제안에는 하나은행과 신한은행 등 은행권도 참여한 것으로 알려졌다.  NH투자증권 관계자는 "주관사 본계약 체결을 앞두고 있다"면서 "조만간 금리 조건 등의 협의를 마무리하고 리파이낸싱을 잘 준비하겠다"고 말했다.

이번 주관사 입찰 경쟁에는 NH투자증권이 일찌감치 유리한 위치에 있었다는 게 금융권의 설명이다.  개발단계부터 PF를 주관하며 사업주인 Y22 측과 호흡을 맞췄고 첫 리파이낸싱도 주관했기 때문이다. 여기에다 NH투자증권은 파크원 내 오피스 한개 동을 매입해 소유하고 있으며,  자금관리를 위탁하며 기존 대주단과의 네트워크를 확보하고 있다.

금융사 관계자는 "다른 금융사가 주선권을 가져가기 쉽지 않은 환경이었다"면서 "아마 다른 금융사 몇곳은 공동 주관사를 기대하고 있는 것으로 안다"고 말했다.

주관사 선정이 어느정도 마무리되면서  금리 수준이나 만기를 포함한 리파이낸싱 성공 여부에 관심이 쏠린다.

오는 10월 28일 기존 대출금의 만기 이전에 리파이낸싱해야 하는데 대출 규모가 워낙 크다. Y22 측 감사보고서에 따르면  지난 2020년 10월 새마을금고중앙회 등 모두 45개 대주단과 3년 만기 1조7500억원의 리파이낸싱 대출약정을 체결했다.  

선순위(고정, 변동금리) 후순위(고정, 변동금리) 등 4개 트랜치로 나눠졌다. 당시 적용 이자율은 고정금리 경우 선순위 2.5%, 후순위 4%로 비교적 낮은 금리다.  변동금리의 경우 선순위는 CD(양도성예금증서)+1.87%, 후순위는 CD+3.37%다.

금융사 관계자는 "지금은 고금리로 금융조달 환경이 쉽지 않은 상황인데 비해 만기 도래 대출 규모가 워낙 크다"면서  "금리와 만기 구조만 바꿔  이 사업에 익숙한 기존 대주단을 먼저 리파이낸싱에 초청할 것으로 보인다"고 말했다.

파크원은 책임임대차 약정을 맺고 있다. 오피스는 포스코건설이 착공 이후 40개월 되는 날의 3년까지, 판매시설은 현대백화점이 영업개시 조건 충족 이후 10년, 호텔은 호텔매니지먼트가 임대차 이후 25년을 각각 책임 임차하고 있다.

파크원은 대지 면적 4만6465㎡에 지하 7층~지상 69층∙지상 53층 규모 오피스 빌딩 2개동, 8층 규모의 백화점 1개동, 31층 규모의 호텔 1개동으로 구성된 초대형 복합문화시설이다.  

NH투자증권이 보유한 오피스 한개동을 제외하고 Y22PFV가 개발 및 임대하고 있다.  Y22PFV의 대주주는 말레이시아 소재 '아시아 프로퍼티 디벨롭먼트'로 82.9%의 지분을 보유하고 있다.