금리인상기에도 국민銀, 복합화력PF로 16개 금융사, 7520억 모았다...고정금리 대출 연 4%찍어
금리 인상과 같은 불확실한 금융 환경 속에서도 국민은행이 복합화력발전소 건설을 위한 7500억원대 프로젝트파이낸싱(PF) 자금을 조달하는데 성공했다.
SK가스 계열의 울산지피에스(울산GPS)는 1227MW급 액화천연가스·액화석유가스(LNG·LPG) 겸용 복합화력발전소 건설을 위한 PF를 마치고 금융 약정식을 열었다고 15일 밝혔다.
울산GPS의 총 투자비는 1조4120억원으로 자기자본은 3600억원이다. 타인자본은 회사채(ESG녹색채권) 3000억원과 국민은행이 주선한 PF자금 7520억원으로 충당한다.
대표 금융주선사인 국민은행은 공동 주선사인 우리은행과 함께 지난 2월부터 신디케이션을 시작해 4개월만에 16개 금융기관(주선기관 포함)을 모았다. 우리은행이 1000억원 대출 참여한 것을 비롯해 국민은행( 770억원), 농협은행(400억원), 새마을금고중앙회(450억원), 중국공상은행(500억원)이 대출금융기관에 이름을 올렸다. 나머지 기관에는 보험사들이 들어갔다. 특이할 점은 교보생명이 일반계정(대체투자 부문)과 특별계정(연금운용파트 부문) 등 2개 부분으로 나눠 각각 참여했다는 것이다.
대출 트랜치는 총 3개다. 각각 단기 변동금리(10년 만기에 4년 거치) 1560억원, 장기 변동금리(23년 만기, 4년 거치) 2110억원, 장기 고정금리(23년 만기, 4년 거치) 3850억원이다. 단기 변동금리는 양도성예금증서(CD)+210bp(1bp=0.01%), 장기 변동금리는 CD+225bp로 각각 정해졌다. 장기 고정금리는 연 4%다. 은행들은 변동 금리 형태로 참여했으며, 보험사는 장기 고정금리로 들어갔다.
국민은행 관계자는 "신디케이션 구성 도중 기준금리 인상이 있었지만 사업이 안정적인 점이 부각돼 자금 조달을 잘 마무리지었다"고 설명했다. 출자사인 SK가스의 신용등급이 우수한 점도 대주단 모집에 긍정적인 영향을 끼쳤다.
이번 금융약정으로 울산GPS는 투자비를 조달받아 공사를 안정적으로 진행할 수 있게 됐다. 현 건설공사 공정률은 약 36%에 이른다. 오는 10월 송전선로 착공과 2023년 1분기 주기기 설치를 거쳐 오는 2024년 8월 상업운전을 목표로 하고 있다. 상업운전 이후 생산되는 전력량은 연간 약 860만MWh다. 이는 약 280만가구(가구당 월 250kWh)가 1년 동안 이용할 수 있는 양이다.
대외환경에 의해 LNG 연료공급이 제한될 경우 울산GPS는 SK가스로부터 LPG를 공급받아 안정적으로 전력을 생산할 수 있다. 또 LNG 대비 LPG가 저렴한 시기에는 LPG로 전력생산이 가능해 연료비 경쟁력을 확보할 수 있다.
울산GPS는 향후 친환경 발전소로 온실가스 감축에도 기여할 예정이다. 지난 2월 최신 고효율 설비 도입에 따른 환경오염물질 저감·무탄소 전원 도입 계획을 인정받아 ESG 최고 등급인 G1 등급의 녹색채권을 발행했다. 가스 복합발전 중 ESG 인증을 획득한 것은 울산GPS가 처음이다.
조승호 울산GPS 대표는 "앞으로 수소 혼소를 선제적으로 추진해 탈 탄소 발전사로 도약할 계획이며, 모회사인 SK가스의 넷 제로(Net Zero) 솔루션 프로바이더 비전 달성에 핵심적인 역할을 담당할 것"이라고 말했다.
