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이테크건설이 채무 인수한 북리 물류센터, 530억 사모사채 모집

원정호기자
- 3분 걸림 -
SGC이테크건설 사옥(사진=홈페이지)

경기 용인 남사읍 북리 물류센터가 530억원 규모 사모사채를 신규 모집해 잔여 공사 이행에 속도를 낸다.  시공사인 SGC이테크건설이 책임준공 미이행에 따라 430억원 채무를 인수하는 등 우여곡절을 겪은 사업장이다.

20일 투자은행(IB)업계와 SGC이테크건설에 따르면 북리 물류센터 시행사는 최근 530억원의 사모사채 모집에 나섰다.  신용등급 A+급이자 SGC이테크건설의 모기업인 SGC에너지가 원리금에 자금보충 확약 및 미이행시 채무인수하는 신용보강을 제공한다.  

SGC에너지는 군산지방산업단지에서 열병합발전으로 전기를 공급하는 알짜 집단에너지업체로 꼽힌다. 지난해 매출 9035억원에 순이익 826억원을 나타냈다.

이번 사모사채 모집은 2번째 PF대출 조달격이다.  사연은 이렇다. 2020년 11월 인허가를 완료한 뒤 2021년 5월 첫 PF대출금 430억원을 모아 인출했다. 그런데 설계 변경 협의가 길어지면서 실착공이 6개월 지연됐고 결국 SGC이테크건설이 책임준공 미이행으로  작년 11월 기존 대출금인 430억원의 채무를 인수했다.

이에 대해 SGC이테크건설 관계자는 "작년 말 사내 유보금이 1800억원에 달할 정도로 충분해 채무 인수가 가능했다"면서 "이번에 새롭게 개발사업 관련 PF대출을 증액 모집해 기존 채무인수액(SGC이테크건설 차입금)을 상환하고 사업비를 확보하기 위한 것"이라고 설명했다.

11월 공사 공정률은 66.78%로 준공 후 물류센터 담보대출 또는 매각을 통해 상환(엑시트) 가능성이 높다는 게 사업자 측 설명이다. 준공 후 예상 감정가 대비 LTV비율은 46%다. 사모사채 발행 기간은 최초 발행일로부터 18개월(책임준공 16개월+준공 후 2개월)이다.

이 프로젝트는 용인 남사읍 북리 일대에 연면적 1만585평에 지하 1층, 지상 5층 규모 저온 물류센터를 개발하는 사업이다.  서울 양재IC까지 약 50분내 도달 가능해 서울 도심 접근성이 좋으며, 서울 남부권역 및 수원시, 성남시, 용인시 등의 주요도시까지 1시간 이내 배송이 가능한 것이 사업지 특징으로 꼽힌다.

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원정호기자

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