한남3구역조합, 역대급 2조5000억 사업비 조달 종결
한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합이 역대급인 2조5000억원의 사업비 조달에 성공했다. 서울의 알짜 사업지인데다 업계 최상위 신용등급인 AA-을 보유한 현대건설이 연대보증을 제공해 양질의 장기 자금을 끌어모았다는 평가다.
15일 투자은행(IB)업계에 따르면 한남3구역조합은 전일 대주단과 2조900억원의 본PF 대출 약정을 체결했다. 이어 16일 자금을 인출한다. 지난 7월 대표 금융주간사로 신한은행을 선정한 지 4개월만에 클로징한 것이다.
대주단에는 신한은행이 가장 많은 5500억원 참여한 것을 비롯해 국민은행 4000억원, 우리은행 3500억원, 하나은행 농협은행 각각 2000억원 참여했다. 삼성SRA자산운용 펀드(삼성생명)가 500억원, 한화생명이 1000억원 지원했다. 이밖에 중국은행이 900억원 참여했다.
한남3구역 재개발 시공사인 현대건설이 대출 약정금의 120%를 채무 보증한다. 대출 만기는 5년이다. 채무보증 기간 역시 최초 인출 이후 5년이다. 평균 금리는 연 6% 중반이다. 은행 관계자는 "통상 시공사 보증부 조합 사업비 대출이 500억~1000억원인 것과 비교하면 한남3구역 사업비는 정비사업 딜 중 최대 규모"라며 "사업성이 우수해 은행과 대형 보험사 중심으로 자금이 모집됐다"고 말했다.
한남3구역조합은 이번 2조900억원의 PF대출과 별개로 4000억원의 추가 사업비를 PF유동화증권으로 조달했다. 현대건설 연대보증에다 단독 주간사인 KB증권이 신용을 제공했다. 이 역시 16일 발행돼 만기는 5년 뒤인 2028년 11월까지이다.
한남3구역조합과 현대건설은 조달한 2조5000억원의 자금으로 조합원 청산 자금, 기존 건축물 철거 비용, 공사비 등의 필수 사업비에 쓸 예정이다. 2조7000억원 규모의 조합원 이주비는 우리은행이 별도로 주관했다. 사업비와 이주비를 합치면 5조2000억원에 이른다.
현대건설은 조합원 이주와 건축물 철거를 거쳐 오는 2025년 10월 착공해 2028년 10월 준공을 목표로 한다.
해당 정비구역 위치는 한남동 686번지 일대로 구역면적은 38만6395㎡, 신축 연면적은 104만8998㎡에 달한다. 용도지역은 제1종~제3종 일반주거지역 및 준주거지역이 혼재하며 건폐율 42.09%, 용적률 232.47%가 적용된다.
재개발을 통해 지하6층~지상22층 높이의 공동주택 197개 동, 총 5천816세대가 들어설 예정이며, 분양주택은 총 4940세대, 임대주택은 876세대다. 공공시설로 ▲도로 5만1849㎡ ▲ 공원 2만7263㎡ ▲ 공공청사 1410㎡ ▲ 사회복지시설 1298㎡ ▲ 학교 1만755㎡ ▲ 주차장 4044㎡로 조성된다.
