여의도 '파크원타워1·호텔·백화점' 1.75조 조기 리파이낸싱 착수

여의도 파크원타워1·페어몬트호텔·현대백화점을 소유한 말레이시아계 Y22프로젝트금융투자(Y22PFV)가 1조7500억 원 규모의 리파이낸싱에 본격적으로 나섰다. 오는 10월 말 대출 만기를 앞두고 조기에 재융자를 추진하는 것은 이자 부담을 줄이고 연말 기관들의 투자 불확실성을 피하기 위한 전략으로 풀이된다.

16일 투자업계에 따르면 파크원타워1·호텔·백화점의 건물주인 Y22PFV와 금융주간사인 NH투자증권은 이르면 4월 말 클로징을 목표로 리파이낸싱 작업을 진행 중이다. Y22PFV는 2023년 10월 27일 국민은행 등 대주단과 2년 만기의 1조7500억 원 규모 리파이낸싱 대출을 체결한 바 있다.

이번 조기 재융자는 금리 절감을 위한 조치다. 기존 대출의 경우, 1조4200억 원은 고정금리 5.2%, 3300억 원은 CD(양도성예금증서) + 1.38% 스프레드의 변동금리 조건이었다. 최근 담보대출 고정금리가 4% 초반대로 낮아지면서 약 1%p가량 금리를 절감할 수 있을 것으로 보인다. 변동금리 스프레드 역시 축소된 상태다.

금리가 하락하면서 우량 대출 딜에 기관들의 관심이 집중되는 상황도 조기 리파이낸싱 추진의 배경이 됐다. 한 보험사 관계자는 "시중에 우량 대출 딜이 많지 않아 기관들이 트로피에셋 오피스와 같은 안정적인 투자처를 선호하는 분위기"라며 "파크원 역시 이러한 흐름을 고려해 선제적으로 리파이낸싱에 나선 것으로 보인다"고 말했다.

또한, 리파이낸싱을 조기에 추진한 것은 연말 기관들의 투자 집행이 조기 마감되는 경향을 고려한 전략이기도 하다. 특히 올해는 경기 불확실성이 큰 만큼, 시장 상황을 선제적으로 반영해 안정적으로 자금 조달을 마무리하려는 의도로 풀이된다.

여의도 파크원은 대지면적 4만6465㎡에 지하 7층~지상 69층, 지상 53층 규모의 오피스 빌딩 2개 동(타워1, 타워2)과 8층 규모의 현대백화점, 31층 규모의 페어몬트호텔로 구성된 대형 복합문화시설이다. 이 중 타워2를 제외한 타워1, 호텔, 백화점은 Y22PFV가 준공해 임대 중이다. Y22PFV의 대주주는 말레이시아 소재 '아시아 프로퍼티 디벨롭먼트'로, 지분 82.9%를 보유하고 있다.

한편, 아라자산운용이 보유한 파크원타워2도 오는 11월 대출 만기를 앞두고 연내 리파이낸싱에 들어가야 한다. 파크원타워2는 에이알에이사모부동산투자신탁제12호를 통해 운영되며, 4000억 원 규모로 설정된 펀드다. NH투자증권이 1000억 원을 투자했다. 해당 펀드는 2020년 11월 준공 후 5년 만기 담보대출(본PF 상환 목적)로 2%대 금리를 적용받았으나, 이번 리파이낸싱에서는 당시보다 높은 금리가 적용될 가능성이 크다.