현대그룹 연지동 사옥, 25일 입찰...마스터리스 조건에 투자자 관심
현대그룹이 매물로 내놓은 서울 종로구 연지동 사옥의 매각 입찰이 오는 25일 진행된다. 현대그룹 계열사인 현대엘리베이터가 마스터리스(책임임대차)를 제공할 예정이어서, 안정적인 임대수익을 추구하는 리츠와 펀드들의 관심이 쏠리고 있다.
4일 오피스업계에 따르면, 현대그룹과 매각 주관사인 삼정KPMG는 25일 잠재 투자자들을 대상으로 인수의향서(LOI)를 접수한다. 이후 숏리스트를 선정하고, 인터뷰를 거쳐 우선협상대상자를 결정할 계획이다.
삼정KPMG는 지난 4월부터 본격적인 딜 마케팅에 돌입했고, 총 15곳의 잠재 투자자를 선별해 제한경쟁입찰 방식으로 매각을 추진하고 있다. 이 중 비밀유지계약서(CA)를 체결한 투자자들은 최근 현장 실사를 마쳤다. 일부 운용사는 증권사와 함께 투어에 참여한 것으로 알려졌다.
이번 거래는 현대엘리베이터가 마스터리스를 제공하는 세일즈앤리스백 구조로, 임대차 안정성이 높아 운용사들의 관심이 크다는 평가다. 다만 입찰 참여자가 매수가격뿐 아니라 임대료를 포함한 임대 조건을 함께 제안해야 한다는 점이 이 딜의 특징이다. 마스터리스를 제공하는 현대그룹이 제안 조건을 바탕으로 적정한 매수자를 선정하게 된다.
매각 주관사 관계자는 “마케팅 결과 진성 투자자 위주로 참여 분위기가 형성되고 있다”며 “결국 제때 LP 투자자를 유치할 수 있느냐가 관건이 될 것”이라고 말했다.
이번에 매물로 나온 연지동 사옥은 총 2개 동으로, 동관은 지하 4층지상 12층, 서관은 지하 4층지상 16층 규모다. 대지면적은 1만1078㎡(약 3351평), 건물면적은 5만2470㎡(약 1만5872평), 전용면적은 3만1964㎡(약 9669평)이며, 1992년에 준공됐다.
2009년 1980억원에 매입한 현대그룹은 2012년 유동성 악화로 해당 사옥을 코람코자산운용에 매각했다가, 2017년 2500억원에 재인수했다. 이후 8년 만에 다시 시장에 매물로 내놓았다.
