(해외PF점검②)제재승 SMBC 본부장 "美 재생에너지 위주로 PF시장 주도"

제재승 미쓰이스미토모은행(SMBC) 서울지점 본부장은 "전 세계에서 미국이 재생에너지 프로젝트 위주로 PF시장을 주도하고 있으며 기가팩토리, 데이터센터, 수소 및 이산화탄소 포집 프로젝트도 함께 증가하고 있다"고 말했다.  

제 본부장은 지난 24일 서울 여의도 산은 IR센터에 열린 <딜북뉴스>와 <산업은행>이 공동 주최한 '2024년 해외PF시장 점검 세미나'에서 '2023년 글로벌 PF시장 동향과 향후 성장산업 고찰' 주제발표를 통해 이같이 설명했다.

그는 "지난해 미국 PF시장은 1511억달러(대출+채권), 455건으로 성장했다"면서 "PF대출이 2021년 636억달러, 2022년 1040억달러, 2023년 1161억달러로 큰 폭 성장하고 있으며 특히 PF채권 시장은 361억달러로 3배 성장했다"고 말했다.

그는 "미국의 인플레이션감소법(IRA)통과 이후 세금 인센티브를 활용한 거래가 활성화됐으며 태양광 풍력 및 LNG딜, 데이터센터 딜이 주도했다"고 강조했다.  아태지역은 호주가 2022년 413억달러에서 2023년 156억달러로 3분의 2 감소했음에도 인도 인도네시아 일본 한국 물량 증가로 전년 대비 성장했다.

지난해 PF시장 섹터별로는 전력(파워)시장이  전년 1264억달러에서 25% 증가한 1584억달러를 기록했는데 태양광(644억달러) 풍력(593억달러) 배터리(98억달러)시장 등이 큰 폭 성장했다. 통신시설(텔레커뮤니케이션)산업도 2021년 210억달러, 2022년 429억달러, 2023년 605억달러로 계속적인 증가세다.  석유화학 부문 거래액은 308억달러로 3배 증가했지만 석유 및 가스는 31.6% 감소했다.

제 본부장은 지난해 글로벌PF 동향 주요 특징으로 우선 "건설가격 및 금리 상승으로 그린필드 프로젝트와 가격에 민감한 M&A 관련 프로젝트 대출이 저조한 것"이라고 말했다.  

또한 "2022년까지 PF시장을 이끌던 해상풍력 관련 PF대출이 지난해에는 비용 증가로 저조했으며 채권시장 투자자들이 금리상승 정체에 따라 다시 PF시장으로 돌아와 거래량이 크게 반등한 것도 특이 사항"이라고 강조했다.   아울러 "서구 은행들은 환경 관련한 프로젝트 대출을 늘린 반면 일본계 대형은행은 LNG, 석유화학업종 대출을 증가시켰다"고 했다.

한편 제 본부장은 국내 해상풍력시장과 관련, 오는 2030년까지 14GW용량을 건설하려면 100조원의 민간 자금 조달이 필요할 것이라고 예상했다.  그는 "100조원 조달을 위해  외국계은행 서울지점, 외국계 은행, 국내 시중은행, 국내 보험사, 국내 자산운용사가 힘을 합쳐야 한다"면서 "금융위원회가 지난해 7월 외국은행 국내지점의 원화예대율 규제를 완화해 외국은행 서울지점도 풍력 대출을 확대할 수 있을 것"이라고 말했다.

그는 아울러 새로운 시장을 형성하는 국내 수소, 암모니아 혼소 발전에 대한 금융기관 고려사항으로 △사업주 구성 △석탄 암모니아 혼소 발전 기술력  △국내 수소입찰시장의 LCOE 차액정산제도에 따른 수익성  △환경영향평가 △PPA계약의 금융가능성(뱅커빌리티) △전력거래소의 단전 가능성 등을 꼽았다.