대형증권사 손잡은 볼트운용, 현대그룹 연지동사옥 우협으로 낙점
대형 증권사와 컨소시엄을 구성한 신생 운용사 볼트자산운용이 현대그룹 연지동 사옥의 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 인수가로는 입찰 참여자 가운데 가장 높은 4000억원 이상을 제시한 것으로 알려졌다.
건물 소유주인 현대엘리베이터는 14일 연지동 사옥 매각과 관련해 볼트운용을 우선협상대상자로 선정했다고 공시했다. 이는 이번 주 후반에나 우협을 통보할 것이란 시장 예상을 앞당긴 결정이다. 그만큼 볼트자산운용이 다른 후보자 대비 매입 준비를 철저히 했고, 인수 의지도 강했다는 평가다.
앞으로 현대엘리베이터와 볼트운용은 매각 관련 세부 사항을 독점적으로 협의하게 된다.
볼트운용은 4000억원이 넘는 매입확약서(LOC)를 제출해 매도자와 매각 주관사인 삼정KPMG로부터 높은 점수를 받았다. 이는 연면적(약 1만5872평) 기준 평당 2520만원을 넘는 수준이다. 시장에서는 이번 거래 가격이 3000억 중후반대에 형성될 것으로 예상했으나, 이를 웃도는 결과다. 볼트운용은 자금 마련을 위해 대형 증권사와 컨소시엄을 구성했으며, 이 증권사의 우선주 참여를 조건으로 한 LOC를 제출했다.
앞서 지난달 25일 진행된 매각 입찰에는 15개 기관이 참여해 치열한 경쟁을 벌였다. 현대그룹과 매각 주관사는 이 중 11곳을 추려 이달 초 인터뷰를 진행했다. 인터뷰 대상자가 많아 ‘숏리스트’가 아닌 ‘롱리스트’라는 말도 나왔다. 코람코자산운용, 케펠자산운용, 현대인베스트먼트자산운용, 디앤디인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 호반건설 등이 인터뷰에 포함된 반면, 퍼시픽자산운용, 스틱얼터너티브자산운용, 마이다스에셋자산운용, 캡스톤자산운용 등은 제외됐다.
이번 거래는 현대엘리베이터가 마스터리스(Master Lease)를 제공하는 세일즈앤리스백(Sales & Leaseback) 구조로 진행됐다. 현대그룹은 연지동 사옥을 2032년까지 마스터리스 방식으로 책임 임대하기로 했다. 입찰 참여자들은 매수가뿐 아니라 임대료 등 임대 조건도 함께 제안하는 방식으로 응찰했다.
매도자 측 관계자는 “비밀유지협약(CA)을 제출하고 현장 실사 없이 조용히 LOI를 낸 곳도 있었다”며 “서류만으로는 판단이 어려운 상황이어서, 여러 후보자들과 인터뷰를 통해 직접 의견을 들었다”고 말했다.
이번에 매물로 나온 연지동 사옥은 총 2개 동으로 구성돼 있다. 동관은 지하 4층지상 12층, 서관은 지하 4층지상 16층 규모다. 대지면적은 1만1078㎡(약 3351평), 건물 연면적은 5만2470㎡(약 1만5872평), 전용면적은 3만1964㎡(약 9669평)이며, 1992년에 준공됐다.
현재 용적률은 278%지만, 율곡로 지구단위계획에 따라 재개발 시 용적률 완화 가능성이 있다. 실제로 호반건설은 주거 개발 목적의 인수 의향을 밝히며 이번 입찰에 참여하기도 했다.
현대그룹은 이 사옥을 2009년 1980억원에 매입했다가 2012년 유동성 악화로 코람코자산운용에 매각했으며, 2017년 2500억원에 다시 인수했다. 이후 8년 만에 다시 매물로 내놓은 것이다. 현대그룹은 지난해 12월 12일 발표한 ‘현대엘리베이터 기업가치 제고 계획’에 따라 연지동 사옥 매각을 포함한 자본배치 최적화 방안을 다각도로 검토해왔다.
