심사역의 시선으로 본 대기업 여신, 결국은 그룹이다
게티이미지뱅크심사역 일을 오래하다 보면 심사 대상에 따라 호기심과 흥미가 갈리게 됩니다. 필자에게 대기업을 대상으로 한 대출이나 투자는 언젠가부터 큰 흥미를 느끼지 못하는 섹터가 됐습니다. 가장 큰 이유는 이 시장이 개별 기업에 대한 정밀한 심사 영역을 벗어나, 사실상 톱다운(Top-Down) 의사결정과 금리 경쟁 중심으로 굴러가는 구조로 변질됐기 때문이라고 생각합니다. 지금처럼 시장이
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이지스, 동탄 타임테라스 1700억 대출연장 협의...홈플러스 영업종료 변수
타임테라스 전경(사진 출처=경방)이지스자산운용이 대형 쇼핑몰 동탄 타임테라스(옛 센터포인트몰)의 1700억원 대출 만기 연장을 놓고 기존 대주단과 협의를 이어가고 있다. 쇼핑몰 내 핵심 매장인 홈플러스 동탄점이 영업 종료를 앞두고 있어 신규 리파이낸싱은 쉽지 않은 상황이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스운용은 오는 28일 동탄 타임테라스의 1700억원 규모
한국투자증권, 성수동 HL운용 오피스 개발사업에 에쿼티 및 후순위 투자
사진=챗GPT 이미지HL리츠운용이 프로젝트리츠로 개발하는 성수동 HL그룹 사옥과 관련해 종류주와 브릿지대출을 동시에 조달했다. 한국투자증권이 1종 종류주와 후순위 대출을 인수하며 주요 자금 공급 역할을 맡았다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL운용이 설립한 HL제7호성수프로젝트리츠는 지난달 총 200억원 규모의 유상증자(보통주 3억원, 2종 종류주 197억원)를 진행한 데 이어, 지난 11일 200억원의 추가
태영건설, 부천 오정동 군부대 개발 우여곡절 끝 8000억 본PF 전환
부천 오정 군부대일원 도시개발사업 조감도(사진=부천시) 태영건설이 우여곡절 끝에 부천 오정동 군부대 현대화 및 도시개발사업과 관련해 8000억원 규모의 본PF를 조달하는 데 성공했다. 시행과 시공을 겸한 자체 사업장이었으나 워크아웃 돌입 이후 매각을 추진했고, 결국 효성중공업에 시공권을 넘기고 태영건설은 사업 시행을 지속하는 구조로 정리됐다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태영건설
신세계, 청담 프리마호텔부지 개발 600억 후순위 조달
청담동 프리마호텔 부지 개발사업 조감도(자료=서울시)신세계청담PFV(옛 하이퍼청담PFV)가 청담동 프리마호텔 부지 개발사업을 위해 기존 브릿지론 대출 4640억원 외에 600억원 규모의 후순위 대출을 추가로 조달한다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 강남 청담동 고급 레지던스 및 호텔 개발사업 시행사인 신세계청담PFV는 지난 2022년 5월 대주단으로부터 4640억원 한도의 브릿지대출을 조달했다. 2024년
한투증권·골드만삭스 조성한 5000억 부동산 공동대출, 어떻게 운용되나
힐스테이트 동인 조감도(사진=현대엔지니어링)한국투자증권이 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스와 손잡고 5000억원 규모 투자 계약을 체결하고 공동 대출에 나서면서 부동산업계의 관심을 모으고 있다. 국내 부동산 금융 유동성이 부족한 상황에서 새로운 자금 공급원이 등장했기 때문이다. 13일 IB업계에 따르면 한국투자증권과 골드만삭스는 전일 5000억원 규모의 부동산 대출 공동투자계약(퍼실리티)을 체결했다. 이번 공동투자계약은
누빈, 135억 달러에 슈로더스 인수...매머드급 글로벌 운용사 탄생
미국 투자회사 누빈(Nuveen)이 영국 자산운용사 슈로더스(Schroders)를 약 135억 달러 규모의 현금 거래로 인수한다. 이번 거래를 통해 누빈의 운용자산 1조4000억 달러와 슈로더스의 1조1000억 달러가 결합되며, 총 운용자산 약 2조5000억 달러에 달하는 초대형 글로벌 자산운용사가 탄생하게 된다. 운용업계는 이번 합병으로 세계 5위 부동산 투자 운용사이자 11위 인프라 펀드
하나증권, 인천 송도 G5블록 700억 선순위 물량 인수(업데이트)
인천 송도국제업무단지(IBD) 위치도(사진=송도국제도시개발 홈페이지)하나증권이 지난해 말 본PF를 완료한 인천 송도 G5블록 주상복합 개발사업과 관련해 삼성증권으로부터 700억원 규모 대출채권을 양수했다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나증권 SPC(하나송도지오제일차)는 전일 삼성증권 SPC(모니모송도제일차)로부터 송도국제도시개발에 제공된 700억원 한도 대출채권을 양수했다. 대출 만기는 오는 2030년 11월 18일까지다. 차주인
미래에셋 센터원, 최저 대출금리 수준에 8000억 리파이낸싱 시동
서울 을지로 미래에셋증권 사옥 센터원미래에셋자산운용이 서울 도심(CBD) 소재 센터원(Center1) 관련 8000억원대 리파이낸싱을 추진하고 있다. 국내 대표급 코어자산 위상에 맞게 최저 수준의 금리로 자금을 조달한다는 계획이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋자산운용은 오는 4월 센터원의 담보대출 만기에 맞춰 8000억원대 리파이낸싱을 진행하고 있다. 아직 태핑 단계이지만, 잠재 대주단을 상대로 제시된
하나증권빌딩, 내달 9일 입찰...하나증권 매수선택권 행사할까
여의도 하나증권빌딩 전경코람코자산신탁의 상장 리츠인 코람코더원리츠가 11일 홈페이지를 통해 ‘여의도 하나증권빌딩’ 매각을 공고하고, 내달 9일 입찰을 목표로 매각 절차에 돌입했다. 핵심 임차인인 하나증권이 우선협상대상자의 입찰가에 매수선택권을 행사할지 여부에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 11일 오피스업계에 따르면 코람코더원리츠는 매각 주관사인 세빌스코리아와 함께 마케팅을 진행한 뒤 3월 9일 입찰을 실시할 예정이다. 이후 입찰일로부터
엠디엠운용, 10개 홈플러스 매장 담보대출 1000억 상환 및 4100억 연장 추진
홈플러스 본사(사진=홈플러스)엠디엠자산운용이 홈플러스 10개 매장에 투자한 부동산펀드와 관련해 만기가 도래한 5100억원 규모 담보대출 가운데 1000억원을 상환하고, 나머지 4100억원은 3년 연장하는 방안을 추진하고 있다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 엠디엠운용은 지난주 대주단 설명회를 열고 이 같은 내용의 담보대출 연장 계획안을 설명했다. 다음 달 만기가 도래하는 5100억원 규모 담보대출(
보릿고개 길어지는 부동산개발시장...신규 딜 가뭄에 금융업계 '혹한기'
게티이미지뱅크보릿고개를 넘는 부동산 개발시장에 신규 딜 가뭄이 장기화되고 있다. 올해 들어 신규 부동산 개발사업이 사실상 멈춰 서면서 부동산금융업계 전반이 혹독한 침체 국면을 겪고 있다. 금융사들은 조직을 축소하거나 생산적 금융으로 무게중심을 옮기는 한편 부동산 개발 대신 담보대출 등으로 실적 공백을 메우는 상황이다. 전체 시장 파이가 줄어들면서 금융 주관권을 둘러싼 갈등도 격화되고