PF금융 조달 위해 역할 늘리는 금융주관사
서울 중구 양동구역11·12지구 투시도(사진=서울시)부동산 개발시장에서 PF금융 모집을 마무리하기 위한 금융 주관사의 역할이 점점 커지고 있다. 시장 불확실성 속에서 PF시장 유동성과 대주단 풀이 줄어들자 금융 주관사들은 대출 총액 인수 방식은 물론 에쿼티 출자, 만기 시점 대주단 엑시트(자금 회수) 방안까지 사전에 마련하고 있다. 서울 중구 양동구역11·12지구
한국투자증권
NH투자증권, 수표지구PFV 가압류 해제...한국투자증권과 공동 주관 일단락
수표도시환경정비사업 조감도(사진=이도)수표도시환경정비사업(오피스명 ‘원엑스’) 금융주관권을 둘러싸고 갈등을 겪어온 사업 주체 이도와 원 주관사 NH투자증권이 사태 해결의 실마리를 찾았다. NH투자증권은 한국투자증권과 공동 주관을 맡기로 합의하고 수표지구PFV에 대한 가압류를 해제했다. 3일 업계에 따르면 NH투자증권은 지난달 27일 법원에 트윈웍스PFV 주식 가압류 해제를 신청했다. 트윈웍스PFV는 원엑스 개발사업 시행법인으로, 실질적인 사업은 이도가
한국투자증권, 성수동 HL운용 오피스 개발사업에 에쿼티 및 후순위 투자
사진=챗GPT 이미지HL리츠운용이 프로젝트리츠로 개발하는 성수동 HL그룹 사옥과 관련해 종류주와 브릿지대출을 동시에 조달했다. 한국투자증권이 1종 종류주와 후순위 대출을 인수하며 주요 자금 공급 역할을 맡았다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL운용이 설립한 HL제7호성수프로젝트리츠는 지난달 총 200억원 규모의 유상증자(보통주 3억원, 2종 종류주 197억원)를 진행한 데 이어, 지난 11일 200억원의 추가
한투증권·골드만삭스 조성한 5000억 부동산 공동대출, 어떻게 운용되나
힐스테이트 동인 조감도(사진=현대엔지니어링)한국투자증권이 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스와 손잡고 5000억원 규모 투자 계약을 체결하고 공동 대출에 나서면서 부동산업계의 관심을 모으고 있다. 국내 부동산 금융 유동성이 부족한 상황에서 새로운 자금 공급원이 등장했기 때문이다. 13일 IB업계에 따르면 한국투자증권과 골드만삭스는 전일 5000억원 규모의 부동산 대출 공동투자계약(퍼실리티)을 체결했다. 이번 공동투자계약은
NH투자증권, 수표지구PFV 가압류...한국투자증권과 주관권 갈등
수표도시환경정비사업 조감도(사진=이도)강북 최대 단일 오피스 개발사업인 이도의 수표도시환경정비사업(오피스명 ‘원엑스’) 금융주관권을 놓고 NH투자증권과 한국투자증권 간 갈등이 격화되고 있다. 한국투자증권이 PFV 우선주에 500억원 투자 약속하며 본PF 리파이낸싱 금융주관권 확보에 나서자, 기존 주관사인 NH투자증권이 주관권 침해를 주장하며 법적 대응에 나섰다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 지난 1월 초
수표구역 오피스개발사업, 주주 변경 및 PF리파이낸싱 다음달 마무리
수표도시환경정비사업 조감도(사진=이도)강북 최대 규모 단일 오피스 개발사업인 수표도시환경정비사업(오피스명 ‘원엑스’)의 PFV 주주 변경과 PF 증액 리파이낸싱이 2월 중 마무리될 예정이다. 기존 주주 중 에버딘이 빠지고, 한국투자증권이 한강에셋자산운용 펀드(한강에셋펀드)의 주요 투자자로 신규 참여하는 점이 특징이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이도는 원엑스 오피스 개발과 관련해
하나·부국證, 혼합형 신탁방식으로 경북 상주 공동주택 350억PF주선
경북 상주 코오롱하늘채 공동주택 조감도하나증권과 부국증권이 경북 상주시 냉림동 공동주택 개발사업과 관련해 350억원 규모 본PF를 주선했다. 하나자산신탁의 혼합형 토지신탁 방식을 활용해 PF 모집 규모를 최소화한 것이 특징이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시행사 새롬디엔씨는 전일 대주단과 350억원 규모 PF대출 약정을 체결하고 최초 대출도 실행했다. 하나증권과 부국증권이 금융을 주관했으며, 단일 트랜치
칼론인베스트먼트운용, 흥국리츠운용의 메리어트호텔 인수에 500억 투자
코트야드 메리어트 서울 남대문 호텔칼론인베스트먼트자산운용이 ‘코트야드 메리어트 서울 남대문 호텔’ 매입 리츠 우선주에 500억 원을 투자한다. 칼론인베스트먼트의 투자에 힘입어 흥국리츠운용은 에쿼티 조달을 마무리하고 17일 이 호텔 매입을 완료한다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 흥국리츠운용의 태광제1호리츠는 17일 서울 중구 남대문로 9에 위치한 코트야드 메리어트 서울 남대문 호텔의 잔금을 납부하고 인수를 마무리한다.
교보·한투증권, BS산업의 마장동 한전부지 개발 초기사업비 400억 지원
마장동 한전 마장자재센터(사진=한전 공모지침서)교보증권과 한국투자증권이 공동으로 서울 마장동 한전 마장자재센터 부지 개발사업에 400억원 규모의 초기 사업비를 지원했다. BS그룹 계열 디벨로퍼인 BS산업이 지난 7월 5050억원에 낙찰받은 부지로, 공동주택 개발을 추진하는 프로젝트다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 BS성동PFV는 지난달 25일 교보증권SPC와 한국투자증권SPC로부터 각각 200억원씩 총 400억원의 대출을 실행했다. 대출
키움·한투증권, 아산 동산지구 센트럴시티 1800억 본PF 절반씩 인수
아산 동산지구 도시개발 조감도(사진=아산시)키움증권과 한국투자증권이 충남 아산 동산지구 A3블록 공동주택 개발사업의 1800억원 규모 본PF를 절반씩 인수하며 자금 조달이 마무리됐다. GS건설이 책임준공과 분양불 조건 공사를 맡아 사실상 사업을 리드하는 구조다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시행사 하늘이앤씨는 키움증권·한국투자증권과 1800억원 한도의 본PF 약정을 체결하고 이달 1일 대출을 실행했다.
분당 두산타워 셰어딜 12월 클로징...현대인베·엠플러스 엑시트, 한투증권·두산 재투자
분당 두산타워 전경(사진=두산건설)두산그룹 신사옥인 ‘분당 두산타워’의 7900억원 규모 리츠 셰어딜 거래가 12월 종결된다. 기존 리츠 주주 중 현대인베스트먼트자산운용과 엠플러스자산운용은 엑시트(투자금 회수)하고, 한국투자증권과 두산에너빌리티는 재투자하기로 했다. 7일 오피스업계에 따르면, 코람코자산신탁으로부터 리츠 셰어딜 방식으로 분당 두산타워를 인수하는 코람코자산운용은 현재 에쿼티 투자자와 담보대출 대주 모집에 한창이다. 증자
파주 메디컬클러스터 아이파크 개발, 3600억 본PF 확보
파주 메디컬클러스터 조성사업 조감도(사진=파주도시관광공사)경기 파주 서패동 메디컬클러스터 내 공동주택 개발사업이 3600억원의 본PF를 확보함에 따라 이달 착공에 들어갈 전망이다. HDC현대산업개발이 책임준공 의무를 부담하고, 미래에셋증권과 한국투자증권, 신영증권 등 3사가 대출금 전액을 인수했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 파주메디컬클러스터 개발사업을 위한 민관합동법인(SPC)인 파주메디컬클러스터는 이달 들어 대주단과 3600억원 규모의