을지로 유안타증권빌딩부지 개발사업 5900억 본PF 조달

캡스톤명동PFV가 서울 을지로 옛 유안타증권빌딩 재개발사업 관련, 5900억원의 본PF를 조달함에 따라 안정적으로 개발사업을 이끌게 됐다.  그간 본PF 참여자 모집이 지연되는 등  일부 우여곡절을 겪었으나 NH투자증권의 금융 주관 아래 보험사 캐피탈 증권사 새마을금고중앙회 등 2금융권이 고루 대주로 참여, 딜 클로징에 성공했다.

29일 투자은행(IB)업계에 따르면 캡스톤명동PFV는 전일 3345억원의 브릿지론 만기를 맞아 5925억원의 본PF 조달자금으로 상환했다.  브릿지론은 올 4월 말 2년 만기를 맞았으나 본PF 대주단 구성이 지연돼 10월 말로 1회 연장된 바 있다.

이번에 본PF 자금을 확보하면서 도심(CBD)내 신축 오피스 재개발사업을 본격화할 것으로 예상된다. 본PF는 담보 우선순위에 따라 트랜치 A(선순위)~D(후순위)로 나눠진다. 트랜치A(4100억원)에는 금융주관사인 NH투자증권이 가장 많은 1800억원을 댔다. 나머지는 보험사 4곳이 참여했다.

트랜치B(1120억원) 트랜치C(350억원) 트랜치D(350억원) 후순위(5억5000만원)에는 캐피탈 증권사 새마을금고중앙회 등이 고루 참여했다.  시중은행들은 브릿지론(기업은행 농협은행)에 들어갔으나 이번 본PF에는 참여하지 않았다. PFV 에쿼티는 834억5000만원이다. 새마을금고중앙회가 지난 2022년 PFV설립 때 가장 많은 500억원을 투자했다.

옛 유안타증권 빌딩은 임차 수요가 풍부한 CBD 권역 내에서도 을지로 초역세권에 위치한다. 또한 기존의 단일 임차인인 유안타증권이  지난 3월 여의도 앵커원빌딩으로 이전해 명도 이슈 없이 재개발을 진행할 수 있다.  

주요 인허가도  완료해 관련 리스크를 해소했다고 한다.  여기에다 명동 재개발구역 1지구에 해당되는 등 도시정비형 재개발사업 추진 요건을 충족해 재개발시 용적률 상승을 포함한 자산가치 상승이 기대된다는 설명이다.
서울 중구 을지로2가 187번지에 위치한 유안타증권빌딩은 지하 4층, 지상 16층 규모로 연면적 2만8024㎡(8477평)이다. 1987년 9월 준공 후 2011년 대수선을 했다.

NH농협아문디자산운용이 지난 2017년 인수했다가 2022년 5월 캡스톤운용에 매각했다.  캡스톤운용은 당시  이지스자산운용, 삼성SRA자산운용, 마스턴투자운용, KB자산운용 등 다수 매수 희망자가 참여한 입찰에서 가격 및 자금조달 능력을 인정받아 거래를 따냈다.

캡스톤운용은 재개발 목적으로 2022년 PFV를 설립했다. 앞으로 연면적 1만3700평, 용적률 1030%, 높이 120m의  을지로를 대표하는 프라임급 업무시설로 재건축할 예정이다.