태영그룹, 블루원 골프장 2곳 매각 딜 2월말 클로징

태영그룹이 계열 블루원의 골프장 2곳을 매각하는 딜을 2월 말 종결짓기 위해 속도를 높이고 있다. 이번 매각은 워크아웃에 들어간 태영건설에 대한 자구책의 일환이다.  매수자인 마크자산운용은 2개 골프장을  2230억원에 인수하기 위해 펀드 조성과 담보대출 조달에 집중하고 있다.

31일 투자은행(IB)업계에 따르면  마크자산운용이 설립하는 사모 부동산펀드가 블루원 골프장 2곳을 인수하는 딜과 관련,  담보대출 대주단 모집이 한창이다.  매각 자산은 블루원용인CC(27개)와 블루원상주골프장(18홀) 등 2곳이다.  오는 2월 23일이 딜 클로징 목표다. 매각 주간사는 IBK투자증권이다.

매매가는 2230억원에 형성된 가운데 마크운용 측은 펀드 설정액 750억원과 담보대출 1820억원을 합쳐 2570억원의 인수자금을 마련하고 있다.  

펀드 750억원 중 우선주(350억원)을 제외한  보통주 400억원은 매도자인 블루원이 투자하기로 했다.  블루원이 펀드를 통한 경영권을 유지하면서 거래 기간을 단축하기 위해서다.  펀드 만기시 블루원이 골프장을 되사올 수 있는 우선매수권(콜옵션)도 갖고 있는 것으로 알려졌다.

담보대출은 담보 순위 상 선순위 1530억원, 후순위 290억원으로 각각 구성된다.  태영건설 주채권은행인 산업은행이 200억원 참여하기로 정했고, 다른 금융사들은 대출 참여를 검토하고 있다.  

대출금리는 6% 후반대로 알려졌다.  금융사 관계자는 "골프장 홀당 50억원 수준으로 매입가격이 상대적으로 낮고 블루원이 세일 앤 리스백(매각 후 임차)하는 구조여서 대출 안정성이 높은 것으로 보인다"고 말했다.

블루원은 태영그룹의 지주회사인 티와이홀딩스가 모회사다. 앞서 지난달 28일 태양건설의 워크아웃 신청 이후 태영그룹은 태영건설의 지원을 위해 블루원 지분 매각 및 담보제공을 추진한다고 밝혔다.