신한銀, 서리풀 복합시설 브릿지론 1.2조원 중 9700억원 쐈다
신한은행이 서울 서초구 서리풀복합시설(옛 정보사 부지) 개발사업 관련 브릿지론 1조2000억원 중 9700억원을 단독 집행했다. 경기 불확실성 속에 우량 개발사업을 통크게 담는 시중 은행들의 트렌드가 이번 딜에도 나타났다.
8일 투자은행(IB)업계에 따르면 서리풀 복합시설 개발 시행법인인 에스비씨PFV는 지난달 28일 1조2000억원의 브릿지론을 조달했다. 이 자금으로 토지 계약잔금을 완납하고 국방부 소유 옛 정보사 부지의 소유권을 이전받았다. 토지계약금은 PFV출자자의 투자액으로, 중도금은 토지반환채권을 담보로 대출을 받아 각각 납부했는데, 이번 브릿지론으로 상환했다.
브릿지론은 단일 선순위 트렌치며 토지 감정평가액(2조4000억원) 기준 LTV 50% 이내다. 금융주관사인 신한은행이 전체의 대부분인 9700억원을, KDB캐피탈과 IBK캐피탈 등이 나머지 2300억원을 대출 제공했다. 만기는 내년 6월28일까지 1년이다.
신한은행은 단일 사업에 1조원에 가까운 대출을 취급하기 위해 행내 별건 승인까지 받은 것으로 알려졌다. 8700억원은 직접 대출이고, 1000억원은 PF유동화증권 신용 공여다. 이 가운데 500억~1000억원은 셀다운(채권 양도)할 예정이지만 대부분 보유한다는 전략이다.
신한은행 측은 이번 대출에 대해 "인허가를 마친 브릿지론이라 관련 리스크가 낮고, 사업성이 우수해 주관사로써 대부분을 집행했다"면서 "본PF로도 대출을 이어갈 계획"이라고 설명했다. 에스비씨PFV는 서초구청으로부터 지난달 건축허가를 득한 만큼 하반기 중 시공사를 선정하고 본PF 약정을 체결한다는 계획이다. 사업구조가 확정되지 않아 본PF규모는 정해지지 않았다.
이번 개발사업은 서울시 서초구 서초동 1005-6번지 일대 9만7114.6㎡에 이르는 지구단위계획구역 특별계획구역A 부지에 연면적 17만평 규모의 업무시설 중심단지를 포함한 문화, 연구, 판매시설을 짓는 복합 프로젝트다. 공원 포함한 전체 부지는 16만㎡에 달한다.
PFV 출자자를 보면 엠디엠플러스가 보통주 지분 66.4%를 가진 최대주주며 이지스전문투자형사모부동산펀드312호(28.95%)와 신한은행(4.65%)이 주요 주주를 이룬다. 엠디엠플러스가 이끄는 이들 3사컨소시엄은 지난 2019년 국방부가 공매로 내놓은 정보사부지를 1조956억원에 매입했다.
