서해종건 '군포 벌터·마벨지구', HUG보증 업고 4250억 본PF 조달

서해종합건설이 경기 군포 '벌터·마벨지구 공동주택 개발사업'을 위해 4250억원의 본PF 자금을 조달했다.  선순위 3950억원은 주택도시보증공사(HUG)의 PF보증을, 후순위 300억원은  시공사인 대우건설의 보증을 각각 활용했다.

5일 투자은행(IB)업계에 따르면 서해종합건설은 자체사업장인 벌터·마벨지구 B-1블록 공동주택 신축사업과 관련, 선순위 3950억원 및 후순위 300억원 등 총 4250억원을 조달하는 PF대출약정을 지난달 17일 체결했다.  대표 주관사는 유진투자증권이다.

선순위 대출은 HUG보증을 받아 지난달 19일 실행된 데 이어 대출채권이 양도돼 오는 15일  공모 유동화사채(ABS)로 발행된다. ABS 만기는 오는 2028년 7월30일까지다.  

후순위 300억원은 시공사인 대우건설의 자금보충 및 채무인수 의무를 받아 지난 2일 1년 만기의 자산유동화기업어음(ABCP)로 발행됐다.

이 사업은 군포시 금정동 146-3번지 일대에 지하2층 지상 45층 공동주택 1072가구 8개동 및 근린생활시설을 건설하는 프로젝트다. 사업부지의 관리형 토지신탁은 무궁화신탁이 맡았다. 지난해 5월 사업계획이 승인됐고 이어 지난해 10월 대우건설과 2904억원 규모 공사도급계약을 체결했다.   3월 착공해 오는 2027년 6월 준공이 목표다.

시공능력평가순위 85위인 서해종합건설이 자체 사업으로 추진하던 군포 벌터마벨지구의 시공사로 대우건설을 유치한 것은 이보다 규모가 큰 자체사업인 온수역세권 개발에 집중하기 위한 것으로 보인다.

한편 HUG의 PF보증은 총 사업비(토지비, 공사비, 제비용, 기실행PF) 70% 보증 한도에서 대출 상환을 책임지는 보증이다.  대상은 사업계획 승인을 받은 분양보증 대상 사업이다.  시공사가 신용평가등급(HUG) BB+이상이면서 책임준공 의무를 부담하는 조건이다.   시공사는 또한 토지비 5%와 총사업비 1% 중 큰 금액 이상을 자기자금으로 선투입해야 한다.