준공 및 개발 데이터센터 3개 확보한 액티스, 연내 1조 이상 동시 자금조달

글로벌 사모펀드인 액티스(Actis)가 한국내 데이터센터 자산을 3개로 늘리면서 연내 1조원 이상의 대출금을 일시 조달에 나선다.  준공 후 담보대출로 전환해야 하는 안양과 영등포 데이터센터 2개에다 본PF를 조달해야 하는 안산 데이터센터까지 포함해서다. 국내 대주 풀이 시중은행 중심으로 한정적인 상황이어서 3개 자산을 동시에 통 크게 조달하는 방안을 검토하고 있다.

25일 투자은행(IB)업계에 따르면 액티스가 PFV 메인 사업주로서 개발하는 경기 안양 호계동 데이터센터(40MW, 에포크 안양센터)가 전일 준공했다. 이어  서울 영등포구 양평동 데이터센터(40MW, 디토 양평센터)가 오는 9월 준공한다.  호계동은 GS건설이, 양평동은 현대건설이 각각의 시공사다.  호계동 센터의 경우 글로벌 IT업체 등으로 임차인을 구했다.

두개 데이터센터 준공과 관련,  하반기 중 본PF금융을 '준공 후 담보대출'로 전환할 계획이다.  호계동 데이터센터는 준공됐지만 PF자금을 고정금리로 쓰고 있어 4분기 만기까지 여유가 있는 상황이다. 액티스는 준공 자산에 대한 매각 계획은 아직 없다.

여기에다 경기 안산 반월시화산업단지 내 산단구조 고도화사업의 일환으로 개발하는 데이터센터는 현재 토지를 매입한 단계며 올해 중순 본PF를 조달해야 한다.  이들 3개 데이터센터의 대출금 수요를 합쳐 1조원 이상이 될 것이라고 액티스는 설명했다.

문제는 금융시장이 불확실하고 국내 대주 풀이 한정적이라는 점이다.  기존 데이터센터 PF대주들은 대부분 신한 기업 산업 등 주요 은행들이다.  대규모 자금을 조달하는 만큼 연초부터 금융조달을 준비하되 대주단모집을 나눠  진행하기 보다는 3개 데이터센터의 대주를 동시에 모집한다는 구상이다.  기존 거래 관계에 있는 대주들이어서 데이터센터 금융구조에 익숙한데다 차주(사업주)가 동일하므로  기존 거래 은행 중심으로 통크게 대주를 구성할 전망이다.

액티스 관계자는 "신규 물건을 중심으로 올해 최대 투자에 나설 계획이며 그로 인해 자금수요가 조 단위에 이를 것"이라면서 "국내 금융사 조달을 중심으로 구체적인 금융조건을 마련하고 있다"고 말했다.