이지스운용, 오산세교2지구 3480억 원 본PF 자금 모집 완료

원정호기자

2025-02-20 - 4분 걸림 - 댓글 남기기

이지스자산운용은 20일, 오산세교아트PFV를 통해 시행하는 ‘오산세교2지구 M1블록 공공지원 민간임대주택 사업’의 3480억 원 규모 본 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 모집을 완료했다고 밝혔다. 이로써 주택도시기금의 임대주택건설자금대출 810억 원을 포함해 총 4280억 원의 사업비를 확보했다.

이지스운용은 3월 중 본PF 약정 및 자금 인출(기표)을 진행하고, 5월에는 임차인 모집 공고를 실시할 계획이다. 브릿지론 1710억 원 중 장기차입금 360억 원을 제외한 1,350억 원이 수차례 연장 끝에 4월 만기 도래 예정이어서, 그 이전에 본PF 인출을 목표로 했다.

본PF 금융 주관사는 키움증권, 한국투자증권, 신영증권이다. 이 중 키움증권은 연초에 2000억 원 규모의 PF 대출에 대해 내부 승인을 완료한 바 있다. 딜 클로징 과정에서는 대우건설 출신 인력들이 핵심 역할을 했다는 후문이다. 이번 사업은 이지스운용의 임상훈 상무(스마트주거복합 개발파트장)와 키움증권의 이영우 부장(프로젝트투자2본부 프로젝트투자3팀)이 주도했으며, 두 인물 모두 대우건설 출신이다.

사업 개요

위치: 경기도 오산시 가수동 5101-0 일대, 오산세교2지구 주상복합용지 M1블록
개발 내용: 공동주택 897세대, 오피스텔 90세대, 상업시설을 포함한 주상복합 개발
시공사: 포스코이앤씨(책임 준공 의무)
착공 및 준공 목표: 2024년 11월 착공, 2028년 7월 준공(금융조달 지연으로 일정 일부 지연 전망)

자금 조달 구조

본PF 대출: 3480억 원 (LTV 내 단일 트랜치 구성)
임대주택건설자금대출(주택도시기금): 810억 원
준공 후 담보대출 확약: 2100억 원 (우리투자증권 주관, 신디케이션 구성)
확약 수수료율: 6%대

이번 PF는 HUG(주택도시보증공사)와 HF(주택금융공사)의 PF 대출보증 심사가 강화되면서 당초 계획보다 조달 구조를 변경했다. 초기에는 분양사업을 계획했으나, 부동산 경기 침체 속에 공공지원 민간임대주택으로 방향을 선회했다. 그러나 신동아건설 법정관리 사태와 PF 보증 심사 강화 등의 변수로 인해, 결국 ‘준공 후 담보대출 확약’ 조건부 민간 PF 조달 방식을 채택했다. 이는 본PF 대출과 일부 공사비 상환을 위한 보완책으로, 대주단의 안정성 확보에 기여한다.