현대건설 보증 '강남 르메르디앙' 브릿지론 눈덩이...1조 육박

현대건설이 연대 보증한 강남 르메르디앙호텔(옛 리츠칼튼)개발사업 브릿지론이 1조원 가까이로 불어났다.  인허가 지연에 따라 최초 대출금 7700억원이 8000억원을 돌파하더니 9500억원으로 증액돼 9개월 재연장됐다. 급증한 금융비용에다 호화 설계와 인플레에 따른 건축비 상승분을 감안하면 사업성 압박 요인이 될 전망이다.  

29일 투자금융(IB)업계에 따르면 시행법인 마스턴제116호강남프리미어PFV와 대주단은 강남 르메르디앙 호텔부지 개발사업을 위해 9500억원 한도 PF대출 약정을 체결하고 27일 대출을 실행했다.  

지난 2021년 9월 최초 실행시 대출금이 7700억원이던 것이 작년 9월 2년 만기를 맞아 8800억원으로 늘어 1년 연장된데 이어 이번에 9500억원으로 증액해 리파이낸싱(대환) 방식으로 재연장한 것이다.  대주단은 이번에 만기를 3개월 줄여 대출 기한은 내년 6월 27일까지다.  

자본금 100억원의 마스턴제116호PFV 주주 구성을 보면  디벨로퍼 웰스어드바이저스가 55%로 최대주주다. 이어 현대건설 29.99%, 마스턴투자운용 5%, 메리츠증권 4.01%, 메리츠화재 3%, 메리츠캐피탈 3% 순이다. 이번 리파이낸싱의 주관 역시 PFV 주주인 메리츠증권이 맡았다.  

대출은 약정한도 6000억원의 선순위, 약정금 2000억원의 중순위 및 약정금 1500억원의 후순위로 구분된다.  시공사인 현대건설이 연대 보증한 후순위 트랜치에는  800억원 규모 메리츠증권 SPC(해피니스블루)와 700억원 규모 LS증권 SPC(힐스테이트베스트제일차)가 참여했다.  

선, 중순위에는  1000억원 규모 메리츠증권 SPC(아몬드블루)와 700억원 규모 흥국증권·메리츠증권 SPC(뉴라이징제이차) 등이 참여했다. 참여 증권사들은 유동화증권으로 총액 인수한 뒤 셀다운(채권 양도)할 것으로 알려졌다.

시공사인 현대건설은 오는 2025년 4월 착공해 2029년 4월 준공하는 것을 목표로 사업을 진행해 왔다. 그러나  서울시와의 건축심의 지연 등으로 착공 목표를 내년 9월로 늦췄다. 현대건설 연대 보증이더라도 내년 6월 말 이후 브릿지론 3연장을 이끌어내기 쉽지 않아 인허가에 총력을 기울일 것으로 보인다.

서울시는 용도지역 변경 등을 위한 사전협상제도를 적용해 지난해 1월부터 시행사와 협상을 갖고 총 2858억원의 지역필요시설 설치와 균형발전재원 제공 등의 공공기여를 확정했다. 이번사업은 세계적인 건축가인 도미니크 페로의 건축 디자인을 바탕으로 한다.

사전협상이란 5000㎡ 이상의 대규모 부지 개발시  인․허가권자인 서울시와 민간사업자가 협상을 통해 도시계획 변경을 포함한 구체적인 개발계획을 수립하는 제도다. 마스턴제116호는 강남구 역삼동 602번지 일대 르메르디앙 호텔부지 1만362㎡에 지하 7층~지상 31층 (195m) 규모로 업무시설(오피스텔 포함), 숙박시설, 근린생활시설 등이 어우러진 복합단지를 개발할 계획이다. 용적률 749.99%에 연면적은 13만3165㎡에 이른다.