국민은행, 20MW 울산에너루트 연료전지발전 금융주선 개시

국민은행이 20MW급 수소연료전지 발전소인 울산에너루트2호의 금융조달에 시동을 걸었다.  CHPS(청정수소발전 의무화) 방식인 2호 사업을 먼저 조달하고 20MW급인 RPS기반 1호 사업은 4~5개월 뒤 자금모집에 들어갈 방침이다.

8일 투자은행(IB)업계에 따르면  울산에너루트2호의 금융주선사인 국민은행은 이번주 예비 대주단을 상대로 '티저 메모'를 배포하는 등 PF대출 모집에 착수했다.  이 사업은 20MW급 발전 규모로 약 1000억원이 투입되며 사업비의 70%인 700억원 정도를 단일 선순위로 조달한다.  

고정금리와 변동금리로 나눠 조달하며 대출기간은 건설 기간(1년6개월)을 포함해 16.5년이다. 모집금액이 비교적 적어 주선사인 국민은행을 포함해 2~4개 금융사를 모집해 4월 중 클로징하는 것을 목표로 한다.  두산퓨얼셀의 주기기를 공급받아 시공한다.

장기 대출인 만큼 원래 두산퓨얼셀이 10년 이상 안정적인 유지보수를 제공하는 LTSA(장기서비스계약)를 체결해야 한다. 그런데 두산퓨얼셀의 신용등급(BBB)이 LTSA를 체결할 수준을 충족하지 못해  별도 계약을 맺어 해결하는 방안을 찾았다고 한다.  또 다른 연료전지 주기기 메이저기업인 블룸에너지는 LTSA를 보험 가입을 통해 커버한다.

이 프로젝트의 사업주는 롯데SK에너루트다.  작년 상반기 일반수소발전(CHPS) 입찰시장 결과, 롯데SK에너루트가 100% 출자한 울산에너루트2호가 5개 사업 낙찰자 중 한 곳으로 선정됐다. 롯데SK에너루트는 롯데케미칼(45%)과 SK가스(45%), 에어리퀴드코리아(10%)가 부생수소 기반 발전사업과 수송용 수소 사업 등을 위해 지난 2022년 9월 설립한 합작법인이다.

롯데SK에너루트는 20MW급 수소연료전지 발전소를 롯데케미칼 울산공장 내 설치해 2025년부터 20년 동안 운영할 예정이다. 롯데화학군 및 SK가스 계열사로부터 안정적인 부생수소 공급을 확보했다.

한편 롯데SK에너루트와 국민은행은 울산에너루트2호에 이어 1호사업은  4개월 가량의 시차를 두고 7,8월쯤 PF금융을 조달할 계획이다.  울산에너루트1호도 20MW급 규모이지만 롯데SK에너루트가 CHPS 제도 시행 이전에 RPS 기반 연료전지 발전 인허가를 확보했다.

롯데SK에너루트는 롯데케미칼 울산공장 내 약 3700평 부지에 3000억여원을 투입해 1, 2, 3호 부생수소 연료전지 발전소를 순차적으로 건설해 운영할 계획이다.  각 호별 발전소는 20MW급을 목표로 한다.