신한운용·코람코운용, 캠코PF정상화펀드로 대전 오피스텔 브릿지론 인수 추진
신한자산운용과 코람코자산운용이 각각 운용하는 캠코PF정상화지원펀드로 대전 오피스텔사업장의 브릿지론 공동 투자에 나선다. 신한운용 펀드는 3번째, 코람코운용 펀드는 2번째 투자 사례다.
27일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한운용과 코람코운용은 대전의 A오피스텔 개발사업장에 대한 브릿지론 인수 협의를 진행하고 있다. 각각 캠코PF정상화지원펀드 중 300억~400억원 을 활용해 선순위대출을 매입할 예정이다. 이 사업장은 대출 만기를 여러 차례 연장하고 현재 이자 후쥐 조건 연장중인데 이자 납입용 운영자금이 고갈될 위기에 처해 있다고 한다. 아직은 EOD(디폴트)가 발생하지 않은 부실 우려 사업장이다. 때문에 캐피탈사 등 기존 대주단이 일정 부분 할인해 대출채권을 매각하고 엑시트할 계획이다.
코람코운용과 신한운용은 브릿지론을 인수한 뒤 본PF로 전환해 계속 보유할 계획이다. 또한 현 주거용 오피스텔 개발 인허가를 변경해 주상복합 개발사업 등으로 변화를 줄 예정이다. 분양 사업성을 높이기 위해서다. 시행사는 사업권을 갖고 계속 개발을 진행하게 된다.
이번 사업에 투자하면 신한운용의 캠코PF정상화펀드는 캠코 가이드라인에 따른 60% 의무 투자액을 모두 소진하게 된다. 지난해 2450억원 규모로 결성된 이후 1호(서울 중구 남창동 삼부빌딩 개발사업), 2호 사업(서울 마포 도화동 소재 분양주거 개발사업장)에 투자해 1200억원이 남아 있다. 이번에 300억원을 투자하면 미소진 잔액은 900억원이다. 남은 금액은 신한운용 재량에 맞춰 부실사업장에 투자할 수 있다.
코람코운용의 PF정상화펀드는 이번이 2호 투자다. 앞서 지난달 태영건설의 성수동 오피스 1차 사업장 선순위 브릿지론 채권을 650억원에 인수했다. 서울 성수동2가 269-204번지 외 5필지에 지하 6층~지상 10층 업무시설 및 근린생활시설 등을 개발하던 사업이다. 사업 주체는 성수티에스PFV다. 태영건설(34.80%), 이지스자산운용(19.80%), NH투자증권(15.0%), 키움증권(15.0%)이 주요 주주다. 지난 5월 공매에 나섰으나 유찰돼 수의계약으로 전환됐다.
