멀티에셋운용, 홍콩 GFGC빌딩 담은 875억 펀드 90% 손실처리

미래에셋그룹 계열의 멀티에셋자산운용이 홍콩 골딘파이낸셜글로벌센터(GFGC)의 메자닌채권 875억원을 담은 펀드 90%를 상각 처리했다.  멀티에셋운용은 대출 보증을 선 골든파이낸셜홀딩스의 잔여 재산을 조사해 원금 회수에 나선다는 방침이지만 돌려받을지는 불확실하다.

18일 투자금융(IB)업계에 따르면  멀티에셋운용은 이날 집합투자재산평가위원회를 열고 멀티에셋DLS사모펀드 3호,4호의 90%를 감가상각 처리했다.  상각 처리는 해당 자산의 가치가 떨어질 것으로 간주해 회계상 손실로 처리하는 행위다.

펀드는 지난 2019년 GFGC빌딩의 후순위대출채권(메자닌채권) 875억원을 환헤지해 담았다.   당시 시몬느자산운용의  시몬느대체투자전문사모펀드 12호도  같은 메자닌채권 765억원 담았으며, 이 운용사 역시 펀드의 90% 가량을 상각 결정한 것으로 알려졌다.

앞서 미래에셋증권은 2019년 GFGC빌딩의 메자닌채권 2800억원을 총액 인수 형태로 가져와 국내 운용사와 기관투자자에 셀다운(재판매)했다.  미래에셋증권은 자기자금으로 300억원을 보유하고  멀티에셋운용 펀드(875억원)와 시몬느운용 펀드(765억원)에 매각했다.  나머지 860억원은 기관에 직접 셀다운했다.  메자닌채권은 에쿼티(자본금)와 선순위대출의 중간순위 성격의 자산을 말한다.  

그런데 선순위 대출자인 싱가포르투자청(GIC)과 도이체방크가 권리를 행사해 올 초 이 빌딩을 PAG 등에 매각, 원금을 회수하는 바람에 후순위채권(메자닌) 등 나머지 투자자들은 지금 회수가 어려워진 상황이다.  

2020년 홍콩 정세가 불안해지고 건물가치가 급락한 데 이어  외국자본이 떠나면서 건물값의 반등기미가 보이지 않자  선순위채권자들이 건물 매각에 나선 것이다.  외신에 따르면 매각대금 56억 홍콩달러는 건물주인 골딘파이낸셜홀딩스가 지난 2020년 9월 매각하려 했던 143억 홍콩달러의 절반에도 미치지 못한 것으로 알려졌다.

멀티에셋운용 펀드와 시몬느 운용 펀드의 판매사는 각각 미래에셋증권, 우리은행이다.  두 펀드는 법인자금과 고액 자산가에게 팔렸다. 이와 관련 우리은행은  고객피해 방지 및 신뢰회복 차원에서 펀드 수익자를 상대로 사적 화해수단인 자율조정 보상을 실시하기로 했다. 보상 규모는 확정되지 않았다. 우리은행은 보상에 이어  운용사를 상대로 구상권 청구 및 메자닌채권 추심을 검토할 예정이다.

이번 메자닌대출 2800억원은 건물주인 골딘파이낸셜홀딩스와  오너 회장이 보증을 섰다.  오너 회장은 개인 파산을 선고받은 상태다.  멀티에셋운용 측은  법적 소송을 벌여 보증을 선 법인 지주회사(홀딩컴퍼니)의 잔여재산을 조사하고 분배받는 형태로 원금 회수에 나선다는 방침이다.