이지스운용, 석남 쿠팡물류센터 인수 위해 3500억 리파이낸싱
이지스자산운용이 인천 서구 석남동 쿠팡물류센터(혁신물류센터)의 인수를 위해 3500억원 규모의 리파이낸싱에 나섰다. 이번 리파이낸싱은 이지스운용이 내달 말 이 건물 인수대금 지급을 마무리하기 위해 '준공 후 담보대출'을 모집하는 것이다.
2일 투자금융(IB)업계에 따르면 이지스자산운용은 '이지스인컴앤그로스제2의 4호 사모부동산 모펀드'를 통해 석남 쿠팡물류센터를 6000억원에 선매입하는 계약을 지난 1월 초 체결했다. 이지스인컴앤그로스제2호는 코어급 상업용 부동산에 투자하는 블라인드펀드다.
석남 쿠팡물류센터는 공사를 완료하고 이달 준공된다. 디벨로퍼 겸 매도자는 미국 사모펀드 KKR이 최대주주인 쿠커인더주PFV다. 물류센터 시공사는 동원건설산업이며 지난 2021년 8월 착공에 들어갔다.
이지스운용은 3500억원의 리파이낸싱 대출금을 모집해 부동산펀드 자금과 합쳐 내달 말 중도금 및 잔금을 치르고 최종 인수를 마무리지을 계획이다.
리파이낸싱 모집은 순조로운 것으로 알려졌다. 쿠팡 물류센터인 만큼 쿠팡이 10년 책임 임대차 계약을 맺어 공실 위험을 낮췄기 때문이다. 참여 금융사들이 어느정도 정해져 내부 심의를 진행중이라고 한다.
대출 금리는 변동금리 단일 트랜치다. 양도성 예금증서(CD)+220bp(1bp=0.01%) 수준이다. 4월28일 기준 CD금리 3.52%를 적용하면 5.72% 수준이다. 대주단 금융주간사는 삼성생명이다. 변동 금리여서 장기 고정금리를 선호하는 보험사보다는 은행을 중심으로 대주단을 모집하고 있다.
쿠거인더주PFV에는 최다 출자자인 KKR 외에 쿠팡, 퍼시픽자산운용, 한화투자증권, 신한은행, 신한투자증권 등이 참여했다. 작년 말 기준 PFV 자본금은 약 1000억원이며, PF대출금은 약 1750억원이다. 도급액은 2130억원이다.
석남 혁신물류센터는 인천 서구 석남동 224-20번지 일대에 지상 8층 규모로 지어지며 연 면적은 29만9251㎡ 규모다.
한편 매도자(매도자 주주 포함)측은 이지스운용의 원활한 매입을 지원하기 위해 매수자의 자펀드가 발행하는 제1종 종류주식에 투자하는 계약을 체결했다. 자펀드에 대한 투자 한도는 890억원이며 제3자 자금을 끌어들일 경우 자동 차감하는 조건이다.
