이지스운용, 상장 리츠 담는 공모펀드 출시

이지스자산운용은 국내 상장 리츠(REITs)를 선별적으로 담는 ‘이지스 라이징 K리츠 펀드’를 출시한다고 9일 밝혔다.

이 펀드는 성장하는 국내 상장 리츠(K리츠) 시장에 중점적으로 투자한다. 총자산의 50% 이상을 K리츠에 투자해 안정적 배당과 자산가치 상승에 따른 자본이익을 목표로 한다. 리츠는 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 동시에 기초자산인 부동산 가치 상승을 기대할 수 있다.

아울러  K리츠 변동성에 대비해 인프라, 부동산 기업, 채권 등의 투자비중을 유연하게 조정하는 전략을 취한다. 대체투자 전반에 대한 포트폴리오 구축을 위해 국내 상장 인프라펀드 및 호텔, 골프장, 데이터센터 등 부동산 관련 상장기업 지분을 최대 30% 담는다. 또한 K리츠 고평가 국면에는 적극적인 차익 실현과 함께 단기 채권형 상품에 최대 40% 투자하며 변동성 축소에 나선다.

펀드를 운용하는 이지스자산운용 대체증권투자파트는  2018년부터 사모 형태 리츠 펀드를 장기간 운용하며 트랙레코드를 쌓았다. 2020년에는 글로벌 리츠에 투자하는 첫 공모펀드를 출시한 바 있다. 현재 약정금액 기준 7000억 원 규모 이상의 자금을 운용하며 국내외 리츠에 투자하고 있다.

이지스자산운용 대체증권투자파트는 “K리츠 시장은 법인세 면제 및 배당소득 저율 분리과세 등 정부의 활성화 정책에 따라 성장하고 있다”며 “성장 초기 단계에 있는 K리츠 주가는 기초자산의 가치 대비 저평가 영역에 머물고 있어  이 펀드로 시장을 선점해 나가겠다”고 말했다.

이 펀드는 이날부터 NH농협은행을 통해 가입할 수 있다. 또한 향후  판매사를 확대해 나갈 예정이다.