글로벌 PPP사업 투자동향-2024년 5월
출처 : Private Participation in Infrastructure(PPI) 2023 Annual Report(ppi.worldbank.org)
□ PPI 보고서
PPI보고서란 세계은행이 매년 발간하는 민간 참여 인프라투자(PPI : Private Participation in Infrastructure) 연례보고서다. 사회기반시설에 대한 민간참여 규모 및 세부 분석 제공한다. 분석 대상은 전 세계 국가 중 저·중소득 국가다.
□ 2023 PPI 현황
2023년 322개 프로젝트에 총 860억불 투자했다.
- 사업 참여 국가 증가(54개국→68개국), 프로젝트 건수 작년 260개에서 크게 증가(260개→322개), 투자액 전년대비 5% 감소·5개년(2018~2022) 평균 대비 1% 증가했다.
- 지역별 현황 - ① 대륙별 : 중동 및 북아프리카, 동아시아 및 태평양 지역을 제외하고 대부분의 지역은 감소 추세를 보인다.
② 국가별 : 중국, 브라질, 필리핀, 인도, 페루가 전체 투자액의 77%를 차지, GDP 대비 투자 액 상위 3개국은 카보베르데, 라오스, 보스니아 헤르체고비나로 GDP 대비 각 7.4%, 6.2%, 2.0% 규모가 투자됐다.
- 공종별 현황 - 총 투자액의 73%는 에너지 분야, 교통 분야는 16%를 차지하며 시장을 선도한다. 이외 ICT, 상하수도, 도시 고형 폐기물 순으로 시장이 구성된다.
□ DEFI* 참여 확대
127개 프로젝트 참여(전년 68개) → 전체 투자 약정액의 19%(전년 23%)
- 전년 대비 건수 크게 증가, 재생에너지 사업에 주로 참여하며 사하라 이남 아프리카(SSA) 지역에 가장 많은 사업 지원
- 60억불의 직접 대출 지원을 제공, 이 중 양자기관이 11억불, 다자기관이 49억불 제공
* DEFI : Development and Export Finance Institutions, 개발 권한이 있는 다자·양자기관및 국내기업 지원 권한이 있는 수출신용기관을 통틀어 지칭
□ 금융 구조
재원 구조 - 공공부문 13%, 민간부문 67%, DEFI 20% (정보 공개 프로젝트 기준)
해외 사업주 비율 - 건수 기준 52%, 금액 기준 26% 수준
출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en)
□ 신규 프로젝트(2개)
□ 금융종결 프로젝트(1개)
□ 완공 프로젝트(1개)
출처
ㅇ Public-private partnerships needed to bridge infrastructure development gap in Africa (uneca.org/stories/public-private-partnerships-needed-to-bridge -infrastructure-development-gap-in-africa)
ㅇ Modernizing Infrastructure Vital to Fulfilling Africa’s Promise (wilsoncenter.org/article/modernizing-infrastructure-vital-fulfilling-africas-promise)
□ 아프리카 PPP 사업 동향
- 인프라 개발 수요
아프리카 인구 및 인프라 수요 증가에 따라 경제 변혁을 위해 인프라 개발을 가속화하고 확장하는 것이 필수다.
- 세계은행에 따르면, 아프리카의 열악한 인프라 상태가 매년 경제 성장을 2% 제약하고 생산성을 최대 40%까지 저하시켰다.
- (인구 증가) 지난 30년간 28개 아프리카 국가의 인구 2배 증가, 향후 30년간 26개 국가 인구가 2배로 증가할 것으로 예상된다.
- (수요 증가) 전력 수요는 2035년까지 93% 증가할 것으로 예상, 도로의 47% 포장 필요, 항만의 평균 컨테이너 처리 성능은 20회/h에서 25-30회/h로 증가 필요, 인터넷에 3억 명이 접속할 수 있어야 경제 성장 유지가 가능 하다.
2. PPP 사업 필요성
전통적으로 아프리카 정부와 중국 같은 국제 파트너들이주요 인프라 투자자였지만, 높은 부채비율·재정적 제약으로공공-민간 파트너십(PPP)을 통한 민간 투자 필요성이 대두됐다.
아프리카개발은행에 따르면, 2025년까지 매년 인프라 개발에 1300-1700억불이 필요하나, 실제로 680-1080억불의 자금 격차가 존재한다.
PPP 사업 확대로 민간 투자의 유치, 기술 및 전문 지식 활용을 통해 서비스 제공의 효율성과 비용 효과성을 개선할 수 있다. 금융·기술 리스크 분담을 통한 자금조달 기회 확대로 아프리카 인프라에 관심 있는 미국, 중국, 아랍에미리트, 민간 부문 연금 기금 등 다양한 투자자(약 5500억불의 자산 관리 예상) 유치가 가능하다.
3. PPP 사업 현황
남아프리카공화국, 모로코, 나이지리아, 이집트, 가나가 2008-2018년 성공적인 PPP 활동의 50% 이상을 차지했다. 다른 국가들도 다수의 PPP 사업을 진행중이다.
2025년까지 완료될 것으로 예상되는 PPP 프로젝트의 규모는 25억불을 초과하지만, 대부분의 프로젝트는 성과를 거두지 못했다.
McKinsey에 따르면 인프라 프로젝트는 개발 초기 단계에서 제한된 거래 파이프라인, 부실한 타당성 조사 및 사업 계획 등의 요인으로 인해 완성율이 낮은 것으로 나타난다. 모든 프로젝트의 10%만이 성공적으로 실현, 80% 이상은 타당성 및 계획 단계에서 실패하고, 이 중 50%만 금융 종결된다.
4. PPP 사업 확대 방안
정부와 민간 부문이 협력하여 효과적인 PPP를 구축하고, 인프라 격차를 해소하기 위한 종합적인 접근이 필요하다. 정부는 정치·통화·규제 리스크 완화에 초점을 맞춰 프로젝트 실행 가능성을 높이기 위한 조치를 취해야 한다.
2023년 AEC(아프리카 경제 공동체)에서는 PPP를 유치하기 위한 법적 개혁, PPP 역량 강화, 지속적인 지원을 위한 지식 플랫폼 구축 등의 방안 논의했다. UN 아프리카 경제위원회(ECA)는 아프리카 국가들과 협력하여 인프라 개발을 위한 PPP를 강화하고, 역량 구축을 통해 자원을 동원할 수 있도록 지원한다.
출처 : InfraPPP (infrapppworld.com)
