유동화증권 발행 못하는 우리투자證, '담보대출 매입확약' 개척

우리투자증권 사옥우리투자증권이 경기 오산 세교2지구 M1블록 주상복합 개발사업(공공지원 민간임대) PF 조달 과정에서 2100억원의 담보대출 매입확약을 제공한다. 투자매매 인가를 받지 못한 탓에 전단채·ABCP 발행이 어렵기 때문에 대안 전략으로 종합금융업 기반을 활용한 매입확약 영역을 개척한 것으로 풀이된다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 현재 3480억원의 PF 모집중인 오산 세교2지구 M1블록 개발사업 관련해 우리투자증권이 신디케이션을 통해 2100억원 한도  '준공 후 담보대출' 확약을 제공한다. 주택도시보증공사(HUG)의 모기지보증이 실행되지 않을 가능성에 대비, 담보대출을 제공해 본PF 대출과 일부 부족한 공사비를 상환하는 보완책이다. 본PF 대출이 동시 이행으로 전액 상환되는 게 주요 확약 조건이다. 이는 PF리스크를 줄이고 대주단에 대출 안정성를 높이는 역할을 한다.  확약 수수료율은 6%대다. 우리투자증권 대출 매입확약에다 이 사업 금융주관사인 키움증권이