웅진, 프리드라이프 매입 완료...DB證·BNK證 등 6320억 인수금융 조달

웅진 사옥(사진=웅진그룹)웅진그룹이 프리드라이프 인수를 마무리하면서 총 6320억원의 인수금융을 조달했다. 인수대금은 8830억원이며, DB증권과 BNK투자증권 등이 인수금융 대주로 참여했다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 웅진그룹은 이날 특수목적법인(SPC) 더블유제이라이프를 통해 프리드라이프 지분 99.77%를 8830억원에 인수했다. 더블유제이라이프는 웅진의 100% 자회사 더블유제이라이프홀딩스가 설립한 SPC다. 전체 인수자금 9320억원 중 6320억원은 인수금융으로 조달했고, 나머지 3000억원은 웅진 및 관계사의 출자금으로 구성됐다. 인수금융은 지난달 28일 대출약정을 체결한 뒤 이날 실행됐다. 대출 만기는 2030년 6월 13일까지로 5년이다. 인수금융 개요(자료=한기평)자금 구조는 트랜치A(선순위 일시대출) 4900억원, 트랜치B(선순위 한도대출) 490억원, 트랜치C(중순위 일시대출) 930억원 등으로 짜였다. 트랜치A는 매년 5회 분할 상환, 트랜치B