서리풀업무복합개발, 선매각·선임차 없이도 5.35조 조달 앞둔 이유

서리풀 지구단위계획 특별계획구역 복합시설 개발사업 조감도(사진=서울시) 엠디엠그룹이 시행하고 신한은행이 금융주선을 맡은 서울 서리풀업무복합시설(옛 정보사 부지) 개발사업이 오는 6월 5조3500억원 규모의 본 PF 모집을 마무리한다. 선임차나 선매각 없이 진행돼 준공 후 매각 리스크가 있음에도, 신한은행의 조단위 대출 참여와 우량 입지, 낮은 조성원가를 기반으로 자금 조달이 무난할 전망이다. 대규모 5조3500억 PF, 6월 모집 완료 예정 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서리풀 업무복합 프로젝트의 단독 금융주선사인 신한은행은 현재 5조3500억원 본 PF 모집을 진행 중이다. 대출 구조는 선순위 4조8400억원, 후순위 5100억원으로, 후순위 비중이 비교적 낮다. 예상 수입 대비 LTV는 선순위 59.8%, 후순위 66%다. 금리(쿠폰금리 기준)는 선순위가 CD+3.25%(변동금리), 후순위는 고정 7.35%다. 최근 CD금리(2.71%)를 적용하면 선순위 금리는 6%를