서초 헌인마을, 본PF 1차로 7000억 약정..내년 초 1500억 추가조달

헌인마을 도시개발사업 조감도서울 서초구 헌인마을 도시개발사업 시행사가 우여곡절 끝에 8500억원의 본PF금융 중 7000억원을 우선 확보했다.  나머지 1500억원은 내년 1월 조달한다는 계획이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 이 사업 시행법인인 어퍼하우스헌인의 자회사 헌인타운개발은 지난 22일 대주단과 7000억원 한도 PF대출 약정을 체결했다. 이어 이날 대출금 기표가 이뤄졌다. 이번 PF약정액은 선순위 3700억원, 중순위 2300억원, 후순위 1000억원으로 각각 구성된다. 대출 만기는 오는 2027년 11월까지 47개월이다.  전체 대출액의 올인 기준 금리는 연 13%대로 전해졌다.  대표 주관사는 NH투자증권과 미래에셋증권이다. 선순위 대주에는 주관사인 NH투자증권과 미래에셋증권 등이 참여했다.  1100억원은 NH투자증권의 사모사채 인수의무 조건부로, 700억원은 미래에셋증권의 사모사채 인수 조건부로 각각 유동화증권으로 발행됐다.  미래에셋증권의 유동화