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BNK·IBK·이베스트증권 등 3사 합심..태영건설 김해삼계 1650억 브릿지론 성사
태영건설 여의도 사옥(사진:태영건설)부동산 PF시장이 얼어붙은 가운데 BNK투자증권 등 증권사 3곳이 힘을 합쳐 태영건설의 1650억원 규모 브릿지론 리파이낸싱을 성사시켰다. 해당 사업장의 일부 현금창출과 태영건설의 후순위 보증이 딜 클로징에 주효했지만 증권사들의 금융구조화 역량도 기여했다는 평가다. 2일 투자금융(IB)업계에 따르면 태영건설의 계열사인 삼계개발은 김해 삼계동 도시개발사업 및 토석채취장 사업을 위해 지난 1일 대주단으로부터 1650억원의 브릿지론 리파이낸싱 대출을 실행받았다. BNK투자증권과 IBK투자증권이 선순위대출을, 이베스트투자증권이 중순위 대출을 각각 주관했다. 트랜치별로 선순위 850억원, 중순위 500억원, 후순위 300억원으로 각각 구성됐다. 선순위 650억원 가운데 600억원이 PF유동화증권으로 발행됐다. IBK투자증권과 BNK투자증권이 각각 300억원씩 보증을 제공하고 주관했다. 중순위 500억원은 이베스트투자증권이 주관해
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