교보證, 인천 제물포역리츠 출자·대주모집 완료...새금고·보험사 대거 참여

제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업 조감도(사진=인천도시공사)국내에서 처음으로 리츠 방식을 도입한 도심 공공주택 복합사업으로 주목을 받은 '인천 제물포역 도심공공주택리츠'가 자기자본 998억원, 타인자본 7200억원 모집을 마무리했다. 주택도시보증공사(HUG)의 장기 보증부 대출 구조를 갖춘 덕에 새마을금고 및 보험사들이 대거 참여한 게 특징이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제물포역도심복합사업리츠는 재무적 투자자(FI) 겸 대주단과 지난 1일 출자 약정을, 4일에는 대출 약정을 각각 체결했다. 전체 금융 주관은 교보증권이 맡았다. 이번 자금 모집은 주택도시기금 융자 2800억원을 제외하고, HUG 보증부 대출 7200억원과 자기자본 998억원으로 구성됐다. 대출 기간은 총 149개월이다. HUG의 무위험 장기 보증부 대출 구조는 새마을금고와 보험사들에 매력적으로 작용했다. 이에 따라 새마을금고중앙회 및 단위 새마을금고연합(2000억원), NH농협생명(1400억원),