기업·농협銀, 첫 BTO-a 도로 ‘발안남양고속도로’ 6000억 금융조달 시동

발안~남양 고속화도로 위치도(사진=화성시)첫 도로 손익공유형 민간투자사업(BTO-a)으로 주목받는 경기 ‘발안남양고속도로’가 6000억원 규모의 자금 모집에 착수했다. 금융주선기관인 기업은행과 농협은행은 전체 자금의 절반가량을 통펀드(지분·선·후순위대출)로 자체 집행하고, '출자전용 특별인프라펀드' 260억원을 재무적 투자자(FI)로 유치해 오는 8월 중 금융을 종결할 계획이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면, HL디앤아이한라컨소시엄(시행법인 발안남양도로)과 금융주선사인 기업은행·농협은행은 타인자본 5420억원과 자기자본 561억원(건설사 출자금 241억원 제외) 등 총 5981억원 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF)에 착수했다. 8월 중 금융약정을 체결한 뒤 연내 착공이 목표다. 기업은행과 농협은행은 칸서스자산운용이 설정할 ‘칸서스발안남양고속화도로’ 통펀드 투자자로서 자금을 공급한다.  다음달 중 내부 승인을 받을 예정이다. 해당 통펀드는 FI 출자금 301억원, 선순위