1.9조 규모 '롯데건설 보증 PF유동화증권 매입펀드' 리파이낸싱

PF유동화증권 매입펀드 사업장(자료=한기평)지난해 2조3000억원 규모로 조성됐던 '롯데건설 지급보증부 PF 유동화증권' 매입펀드가 3400억원 줄어든 1조9600억원 규모로 리파이낸싱된다. 기존 대주인 은행과 증권사가 대부분 재참여하며, 선·중순위 대출 이자에 대해 호텔롯데와 롯데물산이 자금보충 의무를 부담하는 등 계열사들의 재무적 지원이 더해지면서 롯데건설의 유동성 부담 완화에 기여할 전망이다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설 지원용 유동화회사(유동화증권 매입펀드)인 프로젝트샬롯은 17일 신규 대주단으로부터 1조9600억원을 조달해 기존 대출을 리파이낸싱(대환)한다.  이 과정에서 중순위 ABL(자산담보대출) 500억원을 추가 실행해, 선순위 ABL 및 유동화사채 500억원을 상환한다. 리파이낸싱 이후 잔액은 선순위 ABL 및 유동화사채 8114억원, 중순위 ABL 및 유동화사채 4500억원, 후순위 ABL 7000억원으로 총 1조9614억원이다. 이는 본PF